埃森哲大中华区副总裁李为冲：“危机时代”：电信运营商如何获得新的增长动力

    我今天演讲的题目是：《“危机时代”：电信运营商如何获得新的增长动力》，主要讲两个问题：一个是中国电信运营商面临行业拐点的挑战，另一个是中国电信运营商需要发掘新的增长动力。

    20年前中国引入了移动通信业务，那个时候是模拟机，主要使用的是摩托罗拉的“大砖头”。经过20年的发展，中国电信行业从一个短缺的时代发展到了现在非常宽裕的时代。但是，我们必须看到，经过20年的发展之后，我国的通信行业目前的发展速度正呈现出逐年下降的趋势。根据信产部的统计结果，我国通信运营行业今年前三季度的增长率大概是11%，根据温总理前不久在新加坡一次谈话的预测，今年中国的GDP增长率将达到11.5%,如果今年我国通信行业的发展态势到四季度仍保持前三季度水平的话，今年很可能将成为改革开放以来我国通信行业增长速率首次低于GDP增长的一年。这对于电信行业有关管理部门、电信运营商、设备厂商，以及产业链中的每一位参与者，应该是一个非常大的警讯。

    为什么今年我国通信行业的增长率会有可能低于GDP的增长速率呢？首先，固话用户数增长率接近于零，基本是发展停滞甚至出现负增长的现象；其次，小灵通用户在2007年已经出现负增长；再次，我国移动用户年增长率大概是17%，但考虑到“一户多卡”的现象，实际活跃用户数比统计数据低；此外，虽然宽带是唯一用户增长超过20%的主要电信业务，但宽带业务规模仍然较小，只占固网运营商收入的10％-15%左右，因此对收入增长的贡献有限。从这个角度来看，电信行业的四大主要业务当中，有两个已经缺乏增长的动力，还有两个继续增长，但是增长的速度在下降。再看一下整个行业的分析，今年我国电信资费仍在继续下降，根据我们收集的资料，下降比较严重，而且MOU值的增加不足以弥补资费下降所带来的损失。

    在整个产业价值链中，传统的电信产品受到了各种各样新业务、新技术以及新的运营模式的挑战。众所周知，VoIP会对长途电话、本地电话乃至移动电话造成一定的冲击；移动电话对固定电话的替代效应越来越明显，还有其他的业务会取代我们传统运营商的业务，为传统电信产品带来了前所未有的挑战。

    正如刚才厉以宁教授谈的那样，创新对我国电信业意义重大。目前我国电信业缺乏新业务的丰富和普及，通信技术升级并不能在一日之间促进收入增长。

    近年来中国互联网及应用发展迅速。用户持续增长，互联网流量急速攀升，游戏、流媒体等宽带业务获得巨大收益。举两个简单的例子，一个例子是今年我国整个通信行业的宽带收入将实现较大的增长，大家可以看到，其他与宽带相关业务的增长速率远远超过我国电信运营商收入的增长速率，比如我国网游行业的收入今年增长60%多。今年我国国际出口带宽的增长将达到80%以上，这就意味着业务和流量的增长，但这些业务和流量的增长并没有带来运营商收入的相应增长。还有一个例子就是欧洲的3G发展，欧洲从推出3G业务到现在已经有七年时间，但真正取得效益也就是最近的两三年。只有真正地打开产业价值链，才能取得长足进展。

    下面参照一下美国的情况，谈一下我对我国通信行业发展的几点看法。

    本世纪初互联网泡沫破灭，美国通信行业面临着困难的发展局面，行业增长缓慢。当时美国走入通信行业的危机时代，主要有以下几个原因：用户量增速缓慢；传统业务发展放缓甚至下降；竞争激烈、资费下降；业界对新技术的期望值过高；过度投资、电信资源利用率低下；新业务未能吸引到规模客户，收入回报有限等。

    目前国内电信行业与当时的美国的情况有一定类似的方面，但两者又有着许多不同的地方。比如我国具有较强的行业管控，不易出现过热竞争；运营商投资比较谨慎；新技术、新业务更加丰富，但部分业务商业模式问题尚未解决等。与此同时，我国GDP依然保持着高速的增长，我国电信业存在潜在的需求。可以说，我国与本世纪初的美国既有类似的情形，又与美国当时的情况不尽相同，我们完全可以避免重蹈美国电信业的覆辙。