赛迪顾问通信产业研究中心咨 余周军
2008年第三季度中国移动增值业务市场收入达到346.31亿元，仍然保持了约25%的同比增长速率。然而，与2008年第二季度市场收入的340.86亿元相比较，可以看出奥运只是带来了更多的电信业务，但并没有为运营商带来更多的收益。经历了多年的快速增长，中国移动增值业务亟需业务创新来支撑未来的发展。
中国移动主导VAS市场，优势业务难保收入上升
1、中国移动依然主导VAS市场
中国移动在增值业务上仍处于绝对的领导地位，占据了超过8成的市场份额。中国移动在电信重组过程中，受到的冲击最小，因此在增值业务上也继续持有稳健的策略，业务量获得了快速增长。与此形成鲜明对比的是，中国联通CDMA网的在网用户数量持续小幅下跌，而增值业务上也出现了颓势。
2、优势业务难保增值业务收入增长
短信与以彩铃为主的无线音乐产品在过去几年中推动着移动增值业务市场的发展。随着移动增值业务的逐渐普及，用户已经普遍接受了短信、彩铃等增值业务服务。据中国移动第三季度报告，在截至9月底的4.36亿户用户中，已经有4.14亿户用户使用过增值业务，其中，有接近1.19亿户用户使用过彩信，有超过3.46亿户用户使用过无线音乐服务。这些数字一方面意味着中国移动增值业务广泛的普及率，另一方面也说明现有主流业务对市场持续发展的贡献将进一步下滑。事实上，在今年第2季度，中国移动非点对点短信的收入即已经出现了较为严重的下滑。从整体来说，尽管Q3在同比上实现了增长，但Q3的整个移动增值业务收入也仅仅与Q2持平。这其中有季度因素的影响，但奥运效应带来的业务量增长并没有带来运营商收入的大幅度上升。
渠道与业务创新将成为运营商发展移动增值业务的关键
10月份，中国电信开始正式接手中国联通CDMA网，并展开运营。中国电信的加入必然使得中国移动通信市场竞争更为激烈。增值业务一方面是运营商提高ARPU值的手段，另一方面也是运营商保留老用户、发展新用户的方法。随着中国电信重组效应的进一步显现，赛迪顾问认为在第4季度、以及今后1-2年内，移动增值业务发展过程中运营商需要解决如下两方面的问题。
首先，运营商将更为重视手机定制以及渠道发展。移动互联网的兴起是不可逆转的趋势。IT与CT的融合在移动通信的发展，使得移动增值业务的竞争更加多元化。终端厂商已经开始发力移动应用，例如苹果公司的音乐服务，以及诺基亚在向互联网转型过程中推出的OVI平台。微软等IT服务巨头也加快了在移动增值领域的拓展脚步，例如在第3季度推出的名为Raymail的PushMail服务。运营商、特别是中国移动，在中国发展增值业务正在面临前所未有的局面，而且为期不远。运营商确实在发展移动增值业务中具备自身的优势，但并不是绝对优势。赛迪顾问认为，在新的竞争环境下，运营商迫切需要加强的是定制手机的发展，并以定制手机推动增值业务的发展。定制手机的发展，一方面在业务开发，另一方面则是渠道发展。运营商目前通常采用国代、资金物流平台等社会渠道来填补自身在渠道建设上的不足，而这些社会渠道是与手机厂家所共享的。运营商在对社会渠道的掌控上，由于利益分配上难以获得突破，很难与手机厂家进行竞争，这是运营商需要急切解决的问题。同时，运营商对自有渠道建设（自有营业厅的建设）也要有精确的把握。只有实现自有渠道和社会渠道的协调发展，才能有效的掌控和引导渠道，使之为移动业务发展做出贡献。
其次，运营商需要更多的增值业务创新。增值业务创新已经是老口号和老问题了。目前，中国各大运营商都难以找出合适的突破点。PushMail、移动支付、校讯通等业务有兴起，但并没有为运营商带来足够的用户和收益。中国移动的飞信用户发展迅速，但是收益却并不与此成正比。而在未来的移动互联网中，固网互联网中的免费内容会在移动领域继续发展。那么，运营商的收益会在何处？赛迪顾问认为，第一，运营商需要加强实用性更强的服务提供。收费的娱乐内容在中国很难获得发展，然而，转向教育、医疗、健康等方面的定制化、个性化服务提供却会有用户买单。第二，运营商需要加强公共资源的开发，并与政府与企业现有的信息系统做好对接，提供更为深入的行业应用。第三，运营商可以提供与固网+移动的全业务增值服务，以提高用户粘性，这方面中国电信将具备较强的竞争力。
