这客观上促进运营商急于通过对产业链的重新整合和梳理，寻找新型的价值关系和盈利模式。

    小结：客户需求的定制化，以及技术手段的多样化和复杂化，客观要求电信业的价值链由过去以运营商为核心的纵向价值关系逐步向融合电信网、互联网、企业网等“广义通信”环境下的合作共赢价值关系方向渗透和深化。

    全球电信产业发展趋势：“移动化”是第一高潮，其后是“宽带化”，宽带成为国家战略。

    “移动化”是第一高潮，其后是“宽带化”

    移动话务运营与固定话务发展的规律是大致相同的，既具有相似周期性，固定语音收入下降因移动的替代产生流失，同时移动语音收入也将随着多媒体通信等产生流失、语音资费价格下降而出现下滑。国际经验表明，固话运营的拐点与移动语音拐点周期约在4-6年，日本NTT固话收入于1998年出现拐点，而移动语音收入拐点在2003年，间隔周期5年（如图表3所尔）。

    固定收入的再增加是依靠带宽消费的拉动（带宽消费量与收入成正比被绝大多数运营商所承认和认识，互联网的起飞也是由于带宽的起飞所致），带宽消费逐渐成为新业务运营收入的主要动力。但是，移动带宽消费却遭遇到重大障碍（既带宽不够：带宽是移动心中永远的“痛”）。

    带宽消费的增长强劲，使美国的家庭宽带渗透率2007年超过72%，而宽带渗透的大幅度提升，也使得数字家庭、非话音通信、数字媒体娱乐、带宽消费等快速升温。2008年，数字家庭的渗透率有可能达到52%。而移动化（任何国家的移动用户都是多于PC、TV用户的），也面临向移动宽带、或移动互联网化消费转移，市场因此将出现巨大的转机。

    目前移动宽带用户是宽带用户发展的最大贡献，每年新增移动用户5个多亿，而新增PC与TV用户才各1个多亿。3年后多媒体宽带用户约占总数的1/3。其次，宽带多媒体服务的猛烈崛起，尽管其中很多业务的质量保证、安全性等存在很多问题，但依然受到恶劣全球用户的强烈追捧。其所涉及的领域不单涵盖固定连接，还包括无线网络连接。按现有蜂窝结构，网络很难承载这么多MBB，多媒体宽带革命从此兴起。

    带宽消费的发展趋势：多媒体宽带容量成为新增长点核心

    典型的视频消费是语音文件消费的1000倍带宽要求，如果是HD视频（TV）类，将是普通视频带宽消费的7～10倍，这些数字媒体娱乐类消费必将触发下一轮的网络带宽消费的浪涌，目前全球带宽的50%以上是网络视频（未来互联网视频将是主要带宽消费）；根据爱立信预测（如图9、10所示），2011年宽带用户15亿，其中固网宽带用户约为6亿户，移动宽带约9亿，固定带宽为250T，移动带宽需求为3T，66%以上是非语音业务需要，届时移动带宽将出现短缺；

    根据商业周刊报道显示，2002年，全球带宽容量，50%以上是空闲，但到2007年6月，全球带宽闲置率（包括最近几年建设增量）不到30%；根据Tele Geography分析显示，全球带宽消费的CAGR（复合增长率）为75%，这就意味着如果不考虑新建带宽的话，目前全球网络的带宽容量，将在9个月内消耗殆尽（参见Nemertes研究）；考虑到在建容量，如果不采取特殊措施，全球网络带宽的瓶颈和短缺，将在1～2年内明确显现；

    宽带接入网资源日益成为各国信息通信的战略资源..从发展趋势来看，运营商掌握着未来信息化建设的重要资源—带宽。

    许多国家已经将通信宽带化列为国家信息化和国家发展的战略基础设施，很多国家设计的国家ICT战略计划都把宽带的发展作为核心目标之一。如韩国，政府出合了很多政策促进宽带发展，包括如何支持宽带基础设施建设，如何满足需求提升民众的使用能力，如何创建一个健全的市场竞争环境等等。现在，韩国正在从极高的宽带普及率中获益。在我国，宽带运营市场的两大力军中国电信和中国网通都在积极地实施企业转型，推动网络向以宽带为重要特征的下一代网络发展，努力将宽带培育成新的业务增长点，宽带业务已成为固网运营商业务发展的重中之重。

    中国电信产

    业的特有特征