中电信集团日前发布公告,以7.3亿元人民币的价格在北京产权交易所挂牌转让北京通茂酒店控股有限公司30%的股权。
根据转让方的要求,意向受让方在受让股权的同时对通茂酒店进行不低于9.08亿元的现金增资。换言之,意向受让方若要实现上述股权的受让,将至少需要筹资16.38亿元。
通茂酒店为中电信集团全资拥有公司,注册资本17.7亿元。该公司全资拥有或控股全国7省共11家酒店的股权,各酒店以独立法人的形式存在。11家酒店坐落于全国主要一线及二线城市,共拥有客房2456间,员工人数4317人。截至今年3月底,其资产总额达24.4亿元,母公司帐面无负债。上年主营业务收入,其中5星级酒店2家,4星级酒店6家,3星级酒店3家,6.8亿元,利润总额2108万元,净利润919万元。目前主营酒店投资管理、酒店受托经营管理、酒店用品的销售、物业管理、酒店管理,以及商务咨询等。
挂牌公告也对受让方提出了明确要求,应具有良好的资金实力和融资渠道以确保标的企业业务发展的资金来源。还应当具备酒店投资、经营、管理的相关经验,承诺配合标的企业其他股东确保标的企业长期从事酒店经营业务等。
中国电信要求,意向受让方须具有酒店投资管理的经验,具备长期经营酒店的意愿,并且在受让股权的同时应对通茂酒店进行现金增资。增资款具体金额将按照此次股权转让的对价基础计算,增加的注册资本为6.59亿元,增资款的最低限额为9.08亿元。待股权转让及增资完成后,转让方中国电信仍为控股股东,但股权结构将演变为51%和49%。
除增资外,中电信集团还对受让方提出了要求,如在本次股权转让及增资的工商登记完成之日起2年内,意向受让方不得将其持有的通茂酒店股权及权益转让给除全资子公司之外的第三方等。与此同时,意向受让方须同意作为转让方的中国电信将其持有的股权及权益转让给其全资或控股子公司。中国电信还特别强调,转让方转让该等股权及权益时,意向受让方应予以配合并放弃其对该等股权的优先购买权。
中国电信还要求意向受让方承诺在股权转让及增资完成后,配合其他股东促使通茂酒店进一步参与收购其控股酒店中其他股东持有的参股股权和集团公司下属其他酒店的股权,并配合通茂酒店其他股东确保酒店及其下属酒店公司在股权转让及增资完成后6个月内偿还对中国电信及其下属企业的所有负债。