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福日电子揽入中诺通讯出价8亿打造完整产业链
2014年8月1日 09:27  上海证券报  

⊙记者 王雪青○编辑 阮奇

从4月22日起停牌的福日电子今日公布重组方案,公司拟作价8亿元收购移动通信终端制造商深圳市中诺通讯有限公司100%股权,快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域,并推动智能手机业务的延伸和整合。值得一提的是,中诺通讯曾因业绩下滑折戟IPO。

根据重组方案,公司拟以8.29元/股向间接控股股东信息集团等对象定增9650.18万股收购其所持的中诺通讯100%股权,交易作价8亿元。同时,公司拟向不超过10名特定投资者以7.47元/股配套募资2.03亿元,其中,1.45亿元投入福日通讯终端研发及营销网络建设项目,4001万元投入福日企业管理信息化系统建设,1800万元用于支付本次交易相关费用。

本次交易完成后(不考虑募集配套资金部分),信息集团将直接和间接持有上市公司33.40%股权,仍为上市公司的间接控股股东,公司的实际控制人仍为福建省国资委。

据披露,中诺通讯成立于1997年10月22日,法人代表王清云,主要客户包括华为、联想等,主要产品由有线电话等有线通信终端为主转为移动电话、无线固话等移动通信终端为主。中诺通讯2013年实现净利润2922 .02万元,今年一季度盈利712.49万元。交易对方承诺,中诺通讯2014年至2016年的扣非净利润将分别不低于8000万元、1亿元、1.2亿元。福日电子2013年盈利7629.96万元。

中诺通讯此前曾因业绩下滑折戟IPO。资料显示,中诺通讯自2011年9月起接受上市辅导,2012年4月向中国证监会报送IPO申请文件,不过因行业变化导致业绩下滑,2013年3月向中国证监会申请撤回IPO申请。撤回IPO申请至今,中诺通讯已实现业务转型,与国内外知名品牌商、运营商选择进一步深化外包业务,并且与制造服务商的合作模式已由OEM向ODM转变。此外,中诺通讯通过加强自主研发、资产并购(并购讯通安添)及业务模式改造等方式,已成功转型为移动通信终端的ODM合约制造商,恢复了良好的盈利能力和持续发展能力。

值得注意的是,信息集团系2014年7月才入股中诺通讯。2014年7月16日,信息集团与王清云等中诺通讯11名自然人股东签订《股权收购合同》,约定信息集团以现金方式收购王清云等中诺通讯11名自然人股东合计持有的中诺通讯35%的股权,股权转让价格为2.8亿元。

本次重组前,福日电子实施了LED光电与绿能环保产业、智慧家电与通讯产品及内外贸三大主营业务的战略布局。本次收购标的中诺通讯注入后将提升上市公司通讯产品类业务比重,将手机应用设计、生产业务延伸至产品整体解决方案设计、销售、增值服务应用等业务,形成完整的手机产业链,进一步提高手机附加值和整体竞争力。

福日电子表示,公司将以本次重组为契机,快速切入世界知名通信企业的手机设计、合约制造服务领域,推动智能手机业务的延伸和整合。

编 辑:初夏
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