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“一带一路”之移动互联网海上系列报告(一)——越南
2015年11月16日 11:11  CCTIME飞象网  

    “一带一路”分别是指丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路,是一种合作发展理念和倡议,是我国传承和弘扬古代“丝绸之路”精神,主动寻求更大范围资源和市场合作的一项重大战略,被称作世纪大战略。“一带一路”贯穿了整个亚欧非大陆,连接欧洲和亚太两大经济圈,将中国经济与世界经济高度关联。它的提出,将推动各国在文化、科技、贸易、金融、旅游等多领域的跨国合作。

    一场波澜壮阔的发展大潮将会在“一带一路”的带动下汹涌而来,而作为当今时代发展的最新标志——移动互联网——将会在这场发展大潮中扮演怎样的角色?“一带一路”战略下,各国的移动互联网市场情况如何?有哪些潜在的机遇?作为全球专业的海外移动效果营销服务商Yeahmobi将从“一带一路”沿线国家的人文历史、基础设备、互联网发展等方面出发,整合出品“一带一路”之移动互联网系列市场报告,旨在为国内打算出海的移动互联网企业(手机应用、手机游戏、跨境电商等)提供更多帮助!

    一、概述

    位于东南亚的越南是一个多语言、多民族的国家,受东南亚整体市场的区域、文化,发展速度等因素的带动,越来越被其他国家厂商所重视。但是作为东南亚十国中手机游戏主力的六个国家(越南,印度尼西亚,马来西亚,泰国,新加坡,菲律宾)的“主力军”,却因为涉及多语言、多宗教、复杂历史文化、政治等原因,使得外界对越南“一头雾水”,接下来,希望通过我们的分析,来真正认识一下越南市场。

    二、经济规划:两条经济走廊一个经济圈

    2004年时任越南总理潘文凯在对中国进行国事访问时也提出了一个共建“两廊一圈”的提议即“昆明-老街-河内-海防-广宁”、“南宁-谅山-河内-海防-广宁”经济走廊和环北部湾经济圈,2015年越南政府对2004“两廊一圈”版本进行了调整。北面经济走廊连接到中国广西,南面经济走廊连接到柬埔寨。

    中国的“一带一路”合作倡议与越南的“两廊一圈”发展规划对接,随着国家间的合作加强,贸易频繁,未来在移动互联网发展的基础上,两国企业的合作空间会更大。

    三、政策风险:预扣税政策优惠 手游监管严格

    越南预扣税政策非常的优惠,要比东南亚的其他国家低很多,其他国家预扣税是15%-25%,而越南只有10%。

    但越南游戏发行的许可证规定比较严格,一款游戏需要6-9个月的时间来申请来许可,大多数需要半年的时间。不是每个发行商都有足够的条件和能力去申请游戏的许可证。同时,越南政府对手游的监管相比中国会更严格一些。

    四. 人口经济:人口极为年轻化,经济增长势头强劲且较为稳定

    越南人口约9300万左右,男性占49.6%,女性占50.4%。城市人口占33%,农村人口占67%。

    主要城市:

    河内(首都):人口267万;胡志明:人口620万;海防:人口200万;岘港:人口84万;芹苴:人口195万;74%的人口为35岁以下,说明越南是一个人口极为年轻化的国家。

    人均GDP:1,901美元(2013年),GDP增速全球第二(2014年)。

    越南属于发展中国家,86年实行了经济改革后,越南的经济增长势头非常强劲,因此越南的经济现状非常稳定和健康。但还是总体水平比较低。

    因为一些历史的原因,相比之下,越南南方比北方经济整体要好一些,例如基础设施,基础建设等。

    五. 移动网络:移动互联网普及率34%左右,用户拥有良好预付费习惯

    互联网普及率40%左右,近3720万左右。越南的互联网普及率比较低,仅40%左右。其中从网民性别角度分析,越南女性互联网网民比男性多;从年龄层次上来看,越南的网民主要集中在15岁-35岁之间。越南的移动互联网普及率34%左右,近3400万左右;越南75%的移动互联网用户都为男性,为东南亚整体最高值。

    在越南,3G网络甚至走在了许多发展中国家前面。3G网络的普及率达到86%的手机用户,使用3G打开图片、视频,进行视频对话,基本不需要等待,即使是一段长达5分钟的视频,缓冲时间可能也只需要几秒钟。很多时候,越南的3G甚至比10Mb的Wi-Fi都要快许多。

    越南不仅网速快,网络基础设施建设也很不错。在一些偏远乡村,上网也没有问题。

    越南是Wi-Fi覆盖非常广的国家,在大城市几乎都是免费。

    越南三大运营商分别是:Viettel,Mobifone和Vinaphone,均有政府背景、军队背景。其中Mobifone和Vinaphone属于越南邮政通信集团(VNPT)。

    Viettel的用户质量最高,而Mobifone的用户分布相对更广,越南运营商还有Vietnamobile,只是份额较小,估计在5%左右。运营商之间的竞争,使得越南移动业务资费相对较低,84%的越南移动用户都有预付费习惯。

    六. 移动设备:智能手机设备的增长率位居亚洲第二

    越南移动手机渗透率高达140%,达1.40亿台;智能手机数2200万+,智能手机普及率23.25%,智能手机设备的增长率位居亚洲第二。越南目前(截止到14年底)主流的智能手机操作系统主要是ios、Android、WP,其中Android和ios增长较快。智能手机方面,iphone的份额增长较快,安卓手机中三星份额较大,还有LG,这两年oppo、小米、魅族等国产品牌也在越南比较火爆。

    虽然智能机普及率还不是很高,但其实越南很大一部分功能机处于非活跃状态,因此智能机在活跃手机中主要构成部分。

 

    从上表中可以看出,16岁到35岁是智能手机使用最多的年龄群体,35岁到44岁普及率也有近50%。在性别方面,男性智能手机使用率高于女性。

    七、越南应用:最受欢迎的是消息类、社交类应用

    据2015年7月越南ios免费应用榜统计显示,越南ios免费应用前15名中,越南本地开发的应用占据了近半,其次是美国、中国。在应用类别上,最受欢迎的是消息类、社交类应用,其中越南本地公司VNG开发的Zalo排在第1位,而越南另一个消息类应用Viber也出现在前15名中。其他类别中,音乐类、摄像照片类也是越南用户较喜欢的应用。(游戏在此不做过多分析,会在游戏部分进行分析)。

    据2015年7月越南Google Play免费应用榜分析,越南Google Play免费应用前15名中,仍然是越南本地开发消息类的应用Zalo占据了榜首,工具类中的安全、杀毒、清理应用比较受欢迎。本地开发公司仅两家,国外开发公司(中国、美国等)占据前15名中绝大份额。主流的安卓游戏(Talking Tom、Subway Surfers)也在越南用户欢迎。

    从图中可以观察到:

    越南的ios用户更偏向于通过Appstores、Social network、Friend recommendation三种方式来获得应用;而Android用户则喜欢Appstore、Search engine、Social network、Friend recommendation来获取下载应用。应用商店是越南用户最喜欢的渠道,因此在推广时,利用好本地的几大推广渠道十分重要。对于Android用户来说,通过搜索引擎来下载应用也是一个非常值得重视的方式。

    从越南地域上来看,河内、胡志明市是下载量最大的两个城市,估计占据越南整体下载量的60%左右。其中,胡志明市的下载规模要大于河内。

    八、越南社交:Facebook在越南的渗透率最高94%

    Facebook和Zing Me是越南最受欢迎的两个社交网络,其中Facebook在越南的渗透率最高94%。第二名是越南本地的社交Zing Me ,55%。Twitter、Instagram、Pinterest排在三、四、五。在月活跃程度上,Facebook活跃程度为55%,其他的月活跃程率(MAU/TU)都不高,均在15%以下。

    近几年Facebook在越南的用户群体增长很快,15年3月,已达到3100多万,

    是五年前的近23倍左右。

    九. 越南移动游戏:预计2016年营收将达7875万美元,同比增长将超过50%

    《Flappy Bird》一夜爆红虽然只是偶然现象,但在这个事件背后,是越南移动游戏生态链正在一步步崛起的事实。

    早在2013年,越南游戏市场已经取得了东南亚地区榜首、亚洲地区排行第6名、世界排行第25名的成绩,而这些足以表明越南的手游市场是一个非常有发展潜力的市场。

    如上图,越南智能手机游戏增速很快,14年市场营收3500万美元,同比增长37.25%,在接下来的2年里,将会保持较高的增长速度,16年,营收将达到7875万美元,同比增长将超过50%。

    越南手机游戏收入构成中,90%左右都是“F2P but In–App-Purchase”模式,剩下的10%包括广告、付费下载等。

    东南亚的几个国家里面,越南是与中国文化习俗最接近的国家,因此越南用户的很多习惯,也跟中国用户有所相同。

    越南是一个比较喜欢足球的国家,所以运动类里的足球类游戏比较受欢迎;其次由于越南相对封闭,外语水平整体上不高,并且对欧美文化接触不深,所以欧美类的游戏在越南并不是很受欢迎,最起码现阶段“火候”还不够。

    越南用户在选择游戏时,比较看中游戏的故事情节、游戏界面的美化程度、游戏上手是否容易三点因素。

    越南游戏榜单分析

    据2015年8月越南ios免费游戏榜统计分析:

    1、从榜单可以看出,越南iOS的游戏用户对中国的游戏的接受度很高,27%的游戏来自中国,其次是本地游戏,由于本地垄断企业和本地产业保护,也占到了27%,排行中芬兰的Supercell公司多款游戏上榜,在本地占据13%的份额;

    2. 用户喜欢的游戏类型有RPG、策略塔防和益智休闲类;

    3. 题材方面喜欢卡通、武侠仙侠和魔幻类,另外战争和三国游戏也有很高的接受度;

    4.  50M以上的游戏占100%,说明越南iOS的用户对大型移动游戏的接受较高;

    5. 另外,本地化语言是越南语,进入当地市场的绝大多数游戏都是英语和越南语版本。

    据2015年7月越南Google Play免费游戏榜分析:

    1. 从榜单可以看出,越南Google Play的游戏用户对中国游戏的接受度最高,34%的游戏来自中国,其次是Supercell公司的系列游戏,和IGG的系列游戏;

    2.越南用户相当喜欢策略塔防和RPG游戏,分别占比46%和40%;

    3. 题材方面喜欢魔幻、卡通、武侠仙侠,另外对战争和三国题材接受度也很高;

    4. 50M以上的游戏占40%,且同款游戏在Google Play上明显小于iOS,说明越南Android机的用户对大型移动游戏的接受度还远不如iOS用户;

    5. 本地化语言是越南语,和iOS一样多数游戏拥有越南语和英语版本。

    十、越南电商市场

    世界各国电子商务发展快速,势头压过其他直接零售形式。但由于各方面仍存在限制,导致越南网上零售业发展还不够强劲,较其它各国相对较慢。

    目前,越南目前尚未出现像美国亚马逊、中国淘宝那样的大型电商平台,因此对新兴的电商公司来说,越南市场依然存在巨大的机会。

    2014年,越南B2C电子商务营收29.5亿美元,人均消费145美元,预计15年,市场规模将为13年的两倍。

    越南电商市场的痛点

    电商网站质量参差不齐:胡志明市共有14.4万电子商务网站,不过只有85996个处于正常运营的状态,而这些正在运营的网站中只有2%进行了正规注册登记。

    很多人不信任电商网站:消费者认为在网站里支付将面临着一系列的风险。目前,越南仅有一小部分支付平台获得了官方许可证,这让消费者在掏钱时变得更加犹豫。

    信用卡或银行卡使用率不足:很多消费者对网络购物抱着保守的态度。某项调查结果表明,59%的人表示很难在网上找到质量好的商品;41%的人则认为网络零售商不可信任;38%的人认为网上的商品信息不全面,37%的人表示没有使用信用卡或者其他支付卡。

    网络基础设施仍有待进一步完善:越南网络覆盖仍有待进一步完善,同时越南本土电商平台在吸引资金方面也遇到问题。

    物流、行政审批成阻力:越南基础建设相较于已开发国家尚不成熟,如果要做企业对顾客(B2C)生意,公司就要有自己的仓库、付款流程,甚至是送货车队。而在当地电子商务局办理登记注册手续不够简明,影响企业发展。

    越南电子商务4大趋势

    1. 更加注重产品网页内容。由于谷歌搜索方式的改变,使得搜索页面中出现的网页列表完全不同。只要有吸引力的实质性内容就能得到谷歌的“注意”,这对于电子商务网页而言有很大的意义;

    2. 移动化。现今移动业务日益发展,在越南一些地方,通过手机进行网上购物也十分普遍;

    3. 注重发展有区别性的产品和服务。这种个性化、多变化的发展趋势在今后非常重要;

    4. 免费和快速的物流。目前,已有不少电子商户对网上消费者推出促销活动,交货时提供免费或优惠的物流服务。

    十一、越南市场总结

    1.越南市场是一个新兴市场,得益于政府在税务方面的政策扶持,总体发展比较快。硬件、网络两个方面处于高速发展的状态,对于手游产业可以起到比较好的推动作用。

    2.通过前面的研究分析,越南的手机游戏市场正在所谓的“黄金时期”,用户需求很大,但是满足需求的实际产品供给却不多。

    3.在越南,开发游戏成本比较高,而且许可证办理手续复杂且要求多,从而导致越南的游戏玩家喜欢玩外国游戏,特别是来自中国并经过改编以适应本土市场的游戏。也正因为如此,阮哈东开发的本土手游《Flappy Bird》才让人们格外关注。

    4.广告方面,在越南进行推广时,应该注重与Wap渠道合作。由于用户之前使用JAVA机时养成的使用Wap浏览的习惯,在目前安卓的低端机中,小型的Wap网站仍然是一个重要的广告推广渠道。 Wap网站虽然内容简单,但是能吸引的用户高达百万。对于小型游戏,比较适合这类渠道。

    5.博彩类、在线游戏通过SMS短讯服务的广告形式较为普遍。然而这种方式会造成用户的不满情绪,同时还可能受到政府的制约。

    西方有句谚语:“谁先打开窗户,谁就会先拥有阳光”。对于打算出海越南的移动互联网公司来说,市场红利巨大,期待未来会有更多中国企业快速走进越南。更多资料,请关注Yeahmobi海外市场分析系列报告。

编 辑:初夏
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