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换帅当口看业绩 电信央企很努力
2015年8月25日 13:59  人民邮电报  作 者:肖卓 邵素宏 武聪 叶曜坤

昨天上午,三大运营商换帅尘埃落定,晓初落泪的照片在微信朋友圈热传,三大公司半年业绩发布完后换帅传言方坐实,不知是巧合还是有意。从各家财报来看,电信央企即使面临“营改增”、营销成本压降、提速降费等诸多严峻挑战,但发展的专注度并未因此减弱,大家扛住了,且一直在努力。

营收趋稳:受营改增与量收剪刀差双重影响,扛住实属不易

据工信部数据,今年上半年,全国电信业务收入完成5713亿元,按可比口径测算同比增长2.3%,如按不剔除“营改增”因素后的数据对比,实际下降4.1%。 而电信业务总量则完成10620.2亿元,同比增长23.2%,呈现加速增长态势。

实施“营改增”以来,整个通信行业营收受到了明显影响,去年营收增速已低于GDP增速,减收超过500亿元,中国移动甚至负增长。营收下滑,似乎将成为通信业的常态。但让员工宽心的是,三大运营商在面对“营改增”系列政策影响时,采取了非常积极的态度和措施。中国电信努力转变发展及营销模式,加强成本管控、采购和供应商税务资质管理,持续优化收入结构,相关月均负面影响已经有所趋缓,上半年公司经营收入同比减少0.6%,据财报称优于行业平均水平。中国移动的通信服务收入扭转了下滑局面,虽然同比仅增长0.5%,但终于“转正”。中国联通持续优化发展结构,企业效益稳步提升。“营改增”对电信业的影响仍将继续,但从长远来看,“营改增”有利于运营商面向互联网的战略转型,特别是随着更多行业纳入“营改增”,抵扣红利将逐渐显现。

相比营收颓势,电信业务总量却高歌猛进,20.9个百分点——这是目前通信行业的量收剪刀差。3年时间,这个数字拉大了近12倍。 除了市场竞争主体的日趋多元化、民资引入的良好效应等因素外,通信行业的大幅让利是重要原因。着眼长远,这同样是一个良性循环,消费者、社会各行各业因此受益,对通信行业的发展无疑是利好。

一方面是“营改增”施压,另一方面是量收剪刀差的急剧加大,通信业营收能扛住下滑态势,实属不易。这也将持续倒逼三大运营商增强企业发展的活力和内生动力,稳定基本面,调优用户、业务、收入结构,尽快实现营收反转。毕竟,央企还要对股东和资本市场负责。

消费结构逆转:移动数据收入首占半壁江山,语音时代渐行渐远

每个旧时代的落幕、新时代的揭幕,往往都有一个标志性的节点。2015年6月,中国移动通信发展语音称王的时代正式终结,数据晋升为业务收入的龙头老大。

这一逆转,以移动通信市场领军企业——中国移动的微妙转变为标志。中国移动2015年中期财报显示,今年上半年,该公司数据业务收入同比增长24.3%,达到1515.12亿元,首次超过语音业务收入(1386.7亿元),占通信服务收入的比重上升至50.6%,而语音业务收入则同比下降了16.4%。此前,中国电信、中国联通的数据业务收入占比均已超过50%,语音大本营仅剩中国移动一家独秀。此番中国移动数据业务收入首次超过语音,标志着语音时代正式退居“二线”,数据时代强势到来。

数据业务收入逆袭语音,移动流量的大幅增长功不可没。据悉,中国移动对4G网络、业务、终端、服务的超常规推进,以及4G资费的大幅下降,有力地激发了流量增长。2015年上半年,中国移动的移动数据流量达10840亿MB,同比增长154.2%;收入达992.83亿元,同比增长41.6%,占通信服务收入的比重由2014年上半年的23.5%提升至33.1%,成为收入增长的首要推动力。同期,中国联通的用户消费结构转型步伐亦在加快。数据显示,今年上半年,中国联通的移动服务收入中非语音占比达到58.5%,固网服务收入中非语音占比达到83.3%,而移动宽带和高速率固网宽带收入占比及贡献持续提升,带动非语音业务占比同比提高8.8个百分点,达到68.3%。

从全行业来看,今年上半年,我国移动电话通话量持续下滑,移动电话通话量和移动电话用户的增长趋势继续反转,虽然移动电话用户数仍保持微增长,但移动电话通话量已连续6个月同比负增长,而移动话音业务收入占比下降了近13个百分点,其中移动本地、长途和漫游等移动话音收入降幅均超过12.5%(按可比口径测算),在移动通信业务收入中的占比降至39.1%。未来,随着4G业务的发展,特别是VoLTE的推广以及OTT业务替代作用的加强,语音已经难以扭转从“主菜”沦为“配餐”直至撤盘的命运。

4G成为爆点:继续保持高速增长,推动用户与收入结构优化

当量收剪刀差不断加大,让利幅度进一步提升,行业增长靠什么来支撑?对通信业来说,一直有两大发展动力:一是技术升级,二是用户规模扩张。目前,用户规模已经接近“天花板”趋近饱和,因此技术驱动备受期待。综合三家运营商的财报分析,4G成为为数不多的亮点,对行业增长贡献颇多。

首先来看工信部《2015年上半年通信业经济运行情况分析》,其中指出4G用户持续爆发式增长,6月净增2469.3万户,总数达到2.25亿户,占移动电话用户数的比重达17.4%。

尽管统计口径不同,但三家运营商的财报对4G发展均着力描述。中国电信充分利用网络、终端、渠道、客户服务等能力的前期储备,借力铁塔资源共享的有利政策环境,使4G网络已基本覆盖一般城市县城以上区域;上半年中国电信4G终端用户净增约2200万户,达到约2900万户,拉动移动业务稳步增长。中国移动财报中,对4G增长采用了“爆发式”一词:4G基站达94万个,上半年全渠道销售4G手机1.4亿部;截至6月底,中国移动4G客户达1.9亿户,较2014年同期增长了近13倍,其中仅今年前6个月就新增9960万户,4G客户在总客户数中占比达到23%。中国联通没有披露具体的4G用户数据,指出新建移动宽带网络基站27.2万个,加快2G/3G用户向4G迁转,上半年公司移动宽带用户累计净增868万户,总数达到15779万户。参照以往的统计口径,此处的移动宽带用户指的就是3G/4G用户。

随着4G用户爆发式增长、流量资费下降,手机上网用户数再创新高。根据工信部的统计,手机上网用户总数达8.6亿户,对移动电话用户的渗透率达66.6%;月户均移动互联网接入流量上半年提高116M,手机上网流量连续6个月翻倍增长;6月当月移动互联网接入流量达3.2亿G,创历史新高。

国家对通信业提出了“提速降费”的要求。从手机上网用户数和手机上网流量的增长速度来看,人们接入互联网的成本不断降低,流量使用翻倍增长,用户已经用消费行为做出了回应,“提速降费”落到了实处。

对于运营企业来说,4G已经成为拉动增长的主要动力。中国移动给出的数据显示,4G客户DOU为704MB,是平均值的2.5倍;4G客户ARPU是平均值的1.6倍。因此,运营企业不断加大4G建网力度,加大各方面投入,大力推广4G终端,全面加快2G/3G用户向4G的迁移,促进用户和收入结构持续优化。

手机流量井喷:管道化危机加剧,收入转换考验经营智慧

连续6个月翻倍,这完全是井喷的节奏!手机上网流量在今年上半年创历史新高,移动互联网接入流量同比增长93.6%,手机上网流量达到15.06亿G,占移动互联网总流量的89.8%。手机流量消费的超高增长在预料之中,但流量收入的转换还得考验运营商的经营智慧。

4G无疑是流量爆发的直接推手。中国移动对4G网络、业务、终端、服务的超常规推进,以及4G资费的大幅下降,有力地激发了流量增长。2015年上半年,中国移动的移动数据流量达10840亿MB,同比增长154.2%。继去年开展4G运营以来,中国电信和中国联通不断发力,中国电信上半年手机上网总流量同比增长77%,3G/4G手机用户每月户均流量达到311MB,同比提升43%。中国联通上半年手机用户数据流量同比增长47.4%,移动宽带手机用户月户均数据流量同比增长34.1%。一个很重要的特征是,手机流量收入占运营商收入的比重在进一步扩大。中国移动的移动数据流量收入同比增长41.6%,占通信服务收入的比重由2014年上半年的23.5%提升至33.1%。中国电信上半年手机上网流量收入为225亿元,同比增长43%,占收入的比重近14%。

流量在井喷,流量收入却不会这么“疯”,4倍流量换来1倍收入的量收增幅比使得流量业务的利润率偏低。此现实可从三家运营商的流量增幅和流量收入增幅对比中直观看出。因此,流量变现,转换成收入还考验着运营商的经营智慧。近年来,运营商为摆脱“管道化”趋势,在互联网应用开发、用户入口抢夺、平台打造方面进行了积极尝试,但效果却不尽如人意。今年上半年,中国电信在定向流量包、“流量800”、“流量宝”等创新流量产品上发力,流量价值提升较快。作为信息消费主流和企业收入“金牛”,流量在运营商发展中的战略地位不言而喻,流量经营及其相关的移动互联网战略将是运营商未来一段时间的重心。

净利润下滑:“提速降费”效应初显,运营商大幅让利,建网步伐进一步加快

与去年同期相比,2015年上半年,三大电信运营企业整体净利润之和由757.9亿元微降至752.7亿元,降幅为0.7%,除基数较低的中国联通出现净利润增长之外,中国移动和中国电信净利润均减少。下半年,三大电信运营企业将进一步加大通信基础设施建设投资力度,而受“营改增”、“提速降费”等政策性因素影响,收入、净利润将进一步承受极大的下行压力。

流量费等资费下调对电信运营企业的利润影响已经开始显现。根据三大电信运营企业发布的中期业绩公告,今年上半年,中国电信净利润为109.8亿元,同比下降4.0%;中国移动净利润为573亿元,同比下降0.8%;中国联通净利润为69.9亿元,同比增长4.5%。

“盘子”最大的中国移动,净利润出现连续下滑的态势。记者查阅历史数据发现,中国移动净利润自2013年首次下降后,一直保持“跌”势,其中2014年利润大幅下降了10.2%。截至今年7月底,中国移动于5月提出的8条降费举措已全部落地实施,今年7月较年初仅半年多时间资费降幅达31%。据内部人士透露,中国移动今年因“提速降费”减少的利润预计达几百亿元,其中仅京津冀通信一体化的让利就超过40亿元。

尽管电信业净利润出现同比下滑,但通信基础设施建设步伐却在加快。工信部数据显示,今年上半年,随着4G业务加快发展,基础电信企业加大了移动通信网络建设力度,新增移动通信基站32.9万个,总数达390.9万个,其中3G、4G基站总数达到258.5万个,占比提升至66.1%,3G、4G网络服务质量和覆盖继续提升。宽带基础设施日益完善,光纤宽带网络加速建设。截至6月底,互联网宽带接入端口数达4.45亿个,同比增长14.2%,比上年末净增4431.4万个,是上年同期净增数的2.3倍。互联网宽带接入端口继续保持“光进铜退”态势,光纤接入端口达到2.1亿个,比上年末净增4719.2万个,占互联网宽带接入端口总数的比重由上年末的40.6%提高到47.1%。

新兴业务方兴未艾:信息消费与行业信息化“两翼齐飞”,“互联网+”带来新希望

三家基础电信企业在业务收入、利润方面均承受巨大下行压力,但“互联网+”战略的落地,给电信业带来了新的业务增长机遇,三大电信运营企业纷纷抓住新业务发展的机遇,加快在新兴领域的战略布局,并借势推进企业自身的信息化、互联网化转型。

在新业务布局方面,三大运营商紧紧抓住“互联网+”机遇,大力推进个人信息消费及行业信息化,开辟了新的业务增长领域。中国移动充分发挥资源、规模、能力优势,整合推广“和娱乐”、“和生活”、“和沟通”等产品系列,加快融合通信平台建设和功能开发。同时,加大在娱乐、教育、交通、物联网等重点领域布局,重视下一代网络、大数据、开放平台等新型能力打造,积极推进数字化服务领域的专业化改革,加快培育第三条增长曲线,实现从通信业务向数字化服务的转变和跨越。

中国电信聚焦定向流量包、“流量800”、“流量宝”等创新流量产品,流量规模和整体价值快速提升,易信、翼支付、智慧城市、云服务等新服务获得快速发展。中国电信紧抓国家实施“互联网+”行动计划的战略机遇,发布“互联网+”行动白皮书,布局现代农业、工业制造、新兴服务和企业运营四大领域,聚焦智能生产等十大项目,携手合作伙伴,探索最优的价值链运营商业模式,共同营造开放、高效协同的产业生态圈,推动传统行业的升级演进。

中国联通聚焦IDC与云计算、ICT、物联网等热点业务领域,积极推进专业化运营,加大在教育信息化、汽车信息化、智慧城市等重点领域的行业应用拓展力度。与此同时,公司加快在新兴领域的战略布局,聚焦互联网金融的招联消费金融有限公司已经开始规模经营,提供B2B垂直平台服务的“沃易购”上半年交易量达人民币100亿元,与西班牙电信合作的基于位置信息的大数据服务公司正在加快运营步伐。互联网应用等新兴领域的创新经营,将为公司拓展新的增长空间、积蓄新的发展动能。

编 辑:章芳
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