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天音控股拟拿下天音通信全部股权 另募资10.6亿元

2017年5月15日 08:15  新浪科技  

天音控股发布公告,拟向天富锦非公开发行股份购买其持有的天音通信30%股权。经交易双方协商,标的资产的交易价格为10.6亿元;同时,天音控股拟募集不超过10.6亿元配套资金。

本次交易前,天音控股持有天音通信70%股权,天音通信为天音控股的控股子公司。本次发行股份购买资产完成后,天音通信将成为天音控股的全资子公司。

根据中联评估《资产评估报告》,截至评估基准日2017年1月31日,天音通信100%股权的评估值为35.35亿元。而截至2017年1月31日,天音通信合并报表归属天音控股的净资产账面价值为13.97亿元,本次评估增值21.38亿元,增值率为153.00%。

在募集配套资金交易中,天音控股拟向深投控、天骥利通、同威创智、新盛源等4名特定对象发行股份进行募集,募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。

发行股份募集配套资金的发行数量及募集金额具体情况

发行股份募集配套资金的发行数量及募集金额具体情况

配套资金将在扣除本次重组费用后,将全部用于标的公司项目建设等用途:

配套募集配套资金用途

配套募集配套资金用途

本次交易中,天音控股董事长兼总经理黄绍文直接持有天富锦17.28%的股份;副董事长兼常务副总经理严四清为天富锦的实际控制人;副总经理易江南间接持有天富锦股份。在配套融资认购对象中,深投控为天音控股持股5%以上的股东,天骥利通为天音控股持股5%以上的股东中国华建的下属企业。

本次交易构成关联交易。

本次交易的业绩承诺期和利润补偿期,为标的资产交割日起连续三个会计年度(含标的股权交割日当年),即2017年度、2018年度、2019年度。如本次重组于2017年12月31日之后实施完成,业绩承诺期和利润补偿期往后顺延。

根据天音控股与交易对方天富锦签署的《盈利补偿协议》及其补充协议,天富锦承诺收益法评估资产于业绩承诺期内实现的净利润乘以天音通信持股比例后的合计数分别不低于15,824.88万元、23,172.76万元、30,580.34万元。

编 辑:马秋月
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