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干货 |用数据画像:2013-2017这五年,三大运营商市场争夺战

2018年1月24日 07:58  CCTIME飞象网  

飞象网讯(计育青/文)2013年12月4日工信部正式向三大运营商发布4G牌照,中国移动、中国电信和中国联通均获得TD-LTE牌照,中国正式进入4G时代。

同样是在2013年底,中国移动获得固网牌照,并于2016年2月开始大举进军有线宽带业务,打破了原本平静的固网宽带市场,三大运营商开始在固网宽带市场展开厮杀。

从2013到2017年这五年,中国通信市场发生了翻天覆地的变化。

2018年初,三大运营商的用户数据纷纷出炉。五年来,通信市场格局发生了怎样的改变?三大运营商的用户发展状况又呈现怎样的变化?日前,记者对这些数据做了一些简单的分析,希望能帮助大家对这五年来三大运营商的整体运营发展有一个比较全面的了解。

移动用户数:差距不断拉大

从过去五年的移动用户数量变化来看,中国移动的移动用户数每年都会增加2000多万,2017年甚至增加了3800多万;中国联通则很不稳定,一度在2015年、2016年出现大幅下降,2017年才出现了2000多万的增长;中国电信表现稳定,2015年、2016年每年增加1000多万,2017年则强劲增加了近3500万,几乎与中国移动的增量齐平。无论从现有用户数还是从绝对增量来看,中国移动在移动业务领域的强势并没有遇到挑战;中国电信表现平稳;而中国联通的形势虽有好转,但仍然未能从前两年的颓势中彻底恢复过来。如下图所示(单位:百万户)

从移动用户市场的份额划分来看,中国移动一家独大的局面不但没有改变,反而愈演愈烈。在过去几年间,中国移动的移动用户占比一直在缓慢而稳定地上升,只在2017年有一定回调;中国电信的份额也呈现出稳定增加的趋势,于是中国联通就成了唯一一个份额不断萎缩的运营商。如下图所示。

再看移动用户数的增幅,中国电信从增幅来看是最好的,一直呈现稳定增长趋势,并在2017年实现了16.3%的增幅;中国移动由于总数庞大,因此增幅比较平稳;中国联通则表现得非常不稳定,2014年还增长了6.4%,转眼就变成了-4.2%、-8%,然后又在2017年跳到了7.7%,是不是有点像蹦极?

4G用户数:并不令人乐观的希望

与移动用户数上的差距一样,4G商用虽然带来了一次市场格局的重新洗牌机会,但中国移动并没有给其竞争对手任何翻盘的机会,2015年、2016年每年增加2亿多4G用户,足以让全球任何运营商膛目结舌。这个增长速度终于在2017年稍稍放缓到1亿多,但这时中国移动的4G用户规模已经达到了6.49亿,即使中国联通和中国电信合起来也难望其项背。如下图所示(单位:百万户)

通常4G用户被认为ARPU值更高一些,所以如果运营商的4G用户占比比较高,不但反应其推动用户升级的策略更有效,还显示其单个用户的收益情况会更好一些。从这个角度看,中国移动和中国电信都做的非常好,4G用户占比在2017年都提升至70%以上;中国联通则要落后得多,2017年4G用户占比只达到了61.5%,比另外两家运营商低10%还多。如下图所示。

尽管4G用户数无法与中国移动相抗衡,可以让中国联通和中国电信聊以自慰的是,自己的4G用户份额是在增长的,而中国移动则是缩减的一方。不过在高达几个亿的用户数差异面前,这一点点希望并不能让人们感到乐观。如下图所示。

固网宽带用户数:后来者一飞冲天

昔日三大运营商重组时,中国移动在固网宽带领域几乎是空白,不过这并不妨碍中国移动在涉足这个领域后马上超越中国联通,并对中国电信的冠军地位虎视眈眈。如下图所示(单位:百万户),2016年中国移动的固网宽带用户数就超过了中国联通,2017年与中国联通拉开距离,逼近中国电信的用户规模。这不禁让人慨叹:曾经的两大固网运营商在移动业务干不过中国移动也就罢了,如今在自己经营已久的固网宽带业务上也被人家两年间拼得落花流水!当然,中国移动财大气粗,先争客户再说盈利的策略也是主要原因。

再看固网宽带的市场份额,中国电信和中国联通两家在2013-2015年间的市场份额几乎没什么变化,中国移动的到来一举夺去了三分之一的天下,想必给前两家运营商以很大的触动。当然,运营商之间的激烈竞争,获益的是用户,能够用更低的资费、获得更好的服务,何乐而不为?

虽然中国电信和中国联通的固网宽带业务都受到了中国移动的冲击,但相对而言,中国联通面临的局面要更严峻一些。如下图所示,中国电信2016年、2017年固网宽带用户的增长幅度都在8%以上,而中国联通的增幅则一路下滑,丝毫看不到好转的迹象,2018年甚至有可能变成负增长。对于固网宽带业务这个基本盘来说,中国联通确实需要尽快采取一些有效的应对措施了。

固话用户数:跌跌不见尽头

在移动宽带时代,“固移替代”已经是大势所趋,即随着移动电话越来越普及,固定电话就显得越来越多余,人们会更倾向于抛弃固话。那么固话被抛弃的情况有多么严重呢?从2013年到2017年,中国电信和中国联通净减少了6000多万户固话用户——这个数字比世界上大多数国家的人口都多。

由于中国移动并不开展固定电话这个夕阳业务,所以承受损失的只有中国电信和中国联通。两家运营商的固话用户数都在减少,但细品起来还是有差异的。比如中国电信的降幅实际上是逐渐缩小,从2014年的-7.9%一路缩小到2017年的-4%;中国联通则丝毫看不到改善的迹象,在过去三年间始终保持着10%左右的下降幅度,如下图所示。说实话,为什么受伤的总是联通?

2017年用户数:谁在高歌猛进?

每一年的用户变化,是由每个月的用户变化累积而来。所以在解析三大运营商过去几年的用户数据情况之后,再来看看2017年每个月的情况,大家就可以大致猜出2018年的情况了。

固定电话已经是夕阳业务,我们不再去关心它,只看移动用户、4G用户和固网宽带用户三类。首先来看移动用户数,如下图所示(单位:百万户),中国移动在大多数月份都是增量最大的,只是在9、10月份的开学季,被中国电信压了一头,不过很快局面就恢复了。

中国移动的4G用户数每月增量绝对是一骑绝尘,除了在9、10月份开学季会被中国联通和中国电信赶上之外,其它时间都会把竞争对手抛在身后。如下图所示(单位:百万户)。不过注意到4G用户增量大于移动用户增量,三大运营商4G用户增量有很大一部分是来自自身移动用户转化而来,因此4G用户增量上的差距在很大程度上应归因于移动用户基数上的差异。

至于固网宽带用户数,不看不知道,一看吓一跳。2017年中国移动每个月固网宽带用户增量基本上都在2百万以上,是情况较好的中国电信的2倍。至于中国联通,2017年多个月份增量接近0,12月甚至出现了负增长。按照这个趋势走下去,2018年中国移动在固网宽带用户数上超越中国电信是非常有可能的,而中国联通如果不做策略调整,2018年在固网宽带业务上的惨败也将是可以期待的。

都说一家独大不是什么好事,国家也在设法调和三大运营商的竞争格局。但是从这几年三大运营商的用户数变化来看,中国移动一家独大的局面越发彰显。

编 辑:马秋月
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