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日媒频传iPhone砍单,实则是对日本供应链被取代的焦虑

2018年6月12日 15:58  创事记  作 者:王新喜

文/王新喜

早在今年年初,日经新闻的消息称,苹果已经要求供应商将今年一季度的产量从去年11月的4000多万部削减到2000万部。砍单近半,这一消息曝出之后,相关供应链股价均受到波及。在日经新闻看来,在去年购物假期结束后iPhone X销售业绩低于预期导致苹果决定削减今年一季度产量。

然后苹果发布2018年第一季度财报,财报显示,苹果今年前三个月营收为611亿美元,利润为138亿美元,其中总营收同期增长达16%。

在这三个月的营收和利润上,苹果均创下了史上最好成绩。此前iPhone X多次被曝出销量不佳,但该季度iPhone整体的销量达到了5220万部,高于去年同期的5100万部的水平。

日媒频传iPhone砍单背后,是焦虑日本供应链被中国取代?

日经新闻被打脸。

然后是到目前,《日本经济新闻》又开始爆料称,苹果已要求供应链为2018年下半年上市的新款iPhone减少约20%的配件,并相对于去年的订单,对智能手机出货量采取谨慎态度。即iPhone要砍单20%。

理由是苹果公司iPhone X出现了库存积压,因此只能减少新机订单,希望能够在接下来的一段时间内清理库存。

有业内人士一针见血的指出,日经的原文是其采访供应链四个消息人士中之一告诉日经,苹果去年下1亿订单,今年下8000万订单。其实是日经采访了四个人,屏蔽三个人的信息,只引用其中一个人的信息说8000万订单。

但是我们却又可以从Counterpoint的数据里看到另一种景象,在全球畅销机型排行榜前10名,基本被苹果三星霸占了,虽然苹果iPhoneX被三星S9系列机型挤下第一名,但iPhoneX依然处于Counterpoint畅销机型排行榜里的前三甲。

从这个榜单中可以看出,即便不看iPhoneX和iPhone8系,连部分老款机型诸如iPhone6和iPhone7也具备强劲的销量增长能力。

当然老款机型的销量增长某种程度上是降价带来的,但是这从某种程度上说明,人们愿意花同样的价格去买苹果的老款机型,也间接说明了这部分用户忽视了Android阵营中其他同等价位的新旗舰。这从侧面证明,苹果的品牌忠诚度、含金量、认可度与溢价依然是其他品牌望尘莫及。

我们知道,苹果拿下全球手机行业近乎90%的利润,这个利润比例这么多年来几乎没有过太大的变化,2017年第四季度,苹果也占据了智能手机行业利润的87%。而苹果在全球有近800家供应商,对于全球手机行业上下游产业链的掌控力,决定了苹果的业绩会对供应链产生极大的影响。

iPhone砍单的消息许多都是从日经新闻传出,但多数又与现实情况不符,在这背后,我们却能看到日本供应链的退却。

日经新闻指出,iPhone X的减产计划对日本供应商产生了影响。日本村田制作所在富山县的工厂等生产可实现iPhone薄型化的树脂多层基板“MetroCirc”,1月份曾放弃休息日进行加班生产,近期将缩小增产幅度。

此外,供应摄像头用图像传感器的索尼、供应电子零部件基板的京瓷、电池的TDK等预计也将受到影响。这本质上是源于对日本供应链的焦虑。

日本供应商面临被取代的局面

苹果的主要供应商来自美国、欧洲、日本、韩国和中国,这几个国家承担着iPhone的主要元器件供应和制造生产。根据苹果披露的2017年供应商显示,在主要的200家供应商里,美国、日本、中国大陆、中国台湾囊括166家,中国供应商位居前四,去年又新增了5家。但目前的组件供应链绝大部分在中国。

根据一份统计显示,iPhone原材料及零件供应链来自于31个国家,其中中国的供应商数量最多,达到349家,其次是日本,达到了139家,苹果手机里面的摄像头模组,PCB线路板,天线,FPC柔性印刷线路板,扬声器,触控马达,玻璃盖板,玻璃后盖,金属结构件,精密连接器等都有中国供应商供货。

日本供应商主要是提供各种电子元器件,京瓷,日本电产,日东电工,阿尔卑斯电气,TDK,村田制作所六大电子元件企业全部在列,在芯片领域有提供闪存的东芝、提供摄像头芯片的索尼与提供液晶屏的JDI。京东方目前打进了MAC的供应链,未来打进iPhone供应链可能也是时间问题。

东芝在闪存领域具备很强大的优势,不过东芝闪存业务被收购也传了很久,不久前西部数据再次呼吁日本政府对它与东芝的存储芯片合资企业提供支持,因为它在与韩国竞争对手三星的竞争中面临生死关头。

目前JDI、LG和夏普为iPhone提供显示面板,包括iPhone 8的LCD液晶屏;但在苹果的主力产品iPhone X上,三星垄断了OLED屏幕。而且未来OLED屏幕将可能成为iPhone高端旗舰的必然之选,当前日本JDI和夏普还不具备与三星竞争的能力,而夏普已经在2016年被鸿海收购。

日本只剩下JDI一家,但JDI还不尚具备量产OLED面板能力,JDI来自苹果的订单也在大幅下降,数据显示,JDI在2016年和2017年连续两年裁员30%。整体而言,日本显示面板未来可能会面临更加边缘化的局面。

另外,国内欧非光在2016年11月成功收购了索尼摄像头模组华南厂,获取了索尼几乎100%的摄像头模组产能,一举打入了苹果手机摄像头模组供应链。

另外,富士康现在也是苹果摄像头模组的供应商了,在声学器件领域我国瑞声科技和歌尔声学等企业的优势凸显。村田制作所等供货的蓝牙模块,WIFI模块等,中国公司在这些领域的优势正在显露出来,目前国内企业已经主导了全球3D玻璃供应,如伯恩光学、蓝思科技、欧菲光、为百科技、正达科技已规模量产3D曲面屏。

总的来说,摄像头模组在逐渐被中国和韩国供应商取代,面板优势式微,但由于日本在材料制程、光学防抖器件和图像传感器、SAW滤波器产能和研发依然有优势,短期内高品质被动元件地位很难撼动。但在内存,显示面板,摄像头模组等具备技术价值的领域,正在面临被取代的危机。

而中国供应商也已经在投入到SAW滤波器产能和研发,与日企争夺话语权。

苹果供应链纷纷在中国建厂

另一个趋势是,各大苹果供应链都纷纷在中国设厂。比如台湾51家供应商有152家工厂,其中114家在中国大陆。美国47家供应商有217家工厂,其中69家工厂设在中国。

早在4年前,业内传闻日本供应了iPhone其中一半的元器件,这或许有夸大的成分,但也间接说明了过去日本供应链的产业价值优势。但在今天,情况正在发生变化,中韩供应商的崛起,逐步在蚕食原本属于日本供应链的蛋糕。

而日经新闻屡屡曝出iPhone砍单却又与事实可能大相径庭的消息,或许是为日本供应链争取话语权的一种方式,并引发苹果对于日本供应链的关注与重视,毕竟日经新闻放出砍单的消息能影响到苹果公司股价、决策、供应链上下游的股价等诸多方面,也可以因此操控股价涨幅来获利,并能打压苹果其他供应链厂商的股价涨幅。

但总的来说,日媒频频传iPhone砍单背后,背后透露出来的,是日本媒体对苹果在日本的供应链厂商诸多领域主导权不再的一种焦虑。

王新喜,TMT资深评论人,本文未经许可谢绝转载。微信公众号:热点微评(redianweiping)

编 辑:章芳
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