12月17日,赤子城科技正式启动全球公开发售,预计将于12月31日在港交所主板正式上市,股票代码为9911。据了解,民银资本为其独家保荐人,全球知名区块链科技集团火币旗下火币资本、跨境电子商务公司LC Elec为其基石投资人。
此次赤子城科技IPO将发售1.36亿股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,发行价格区间为1.40-1.80港元/股。本次公开发售于12月17日上午9时正式开始,预计于12月20日中午12时结束,届时最终发行价将敲定。
据了解,赤子城科技是一家全球化人工智能信息分发平台,于2013年开始拓展全球移动互联网市场。赤子城科技打造了面向C端用户的APP产品矩阵,及面向B端企业的程序化广告平台,技术层面则具有鲜明的AI属性,因而被称为“海外版字节跳动”。
赤子城科技2013推出第一款产品Solo Launcher,于6个月内吸引了超过100万全球用户,并在此后不断推出覆盖各个品类的移动产品,搭建了Solo X产品矩阵。目前,Solo X产品矩阵包含超过70款应用,分为用户系统、健身、媒体娱乐、游戏四大子矩阵,截至2019年6月30日已吸引近8亿全球用户。
基于丰富的移动产品开发及推广经验,赤子城科技在2014年搭建了程序化广告平台Solo Math,成为国内最早开始采用程序化技术的平台之一。Solo Math平台目前拥有四个模块,全面覆盖程序化广告行业价值链的所有主要环节,在2019上半年,总共为约32万广告主及约129万媒体端应用提供服务。
此外,赤子城科技从早期开始投入AI技术研究,于2016年自建了人工智能引擎Solo Aware。以AI技术为底层支撑,赤子城打通了C端与B端数据,驱动两端业务战略协同发展,搭建了成熟的“CBA”商业模式,成为全球流量生态中的核心角色。
近年来,赤子城科技各项财务数据保持高速增长。招股书显示,2016至2018年,公司营收分别为1.37亿元、1.82亿元、2.77亿元,复合增长率42.2%。2019年上半年,公司营收达1.84亿元,同比增长58.0%;毛利约为1.23亿元,同比增长118.0%;经调整后净利近6254万元,同比增长88.3%。
现今,国内互联网市场红利逐步见顶,而海外市场还具有广阔的增长空间。2019年,全球独立移动用户数达到了惊人的51.1亿人,全球流量生态将成为中国互联网公司未来的主要增长极。而在这一领域,作为先行者的赤子城科技已出海六年,具备不可比拟的先发优势和成熟的产业布局。这也成为众多巨头公司和资本大佬选择它的主要原因。
今年4月,Pre-IPO阶段,金融巨擘解植春掌舵的富强金融参投赤子城科技。解植春此前曾任中投公司副总经理、中央汇金总经理。据悉,此次投资是自上而下推动的,由解植春一手主导,这也是这位金融界大佬离开体制内后的首次出手。
此外,赤子城科技的基石投资者名单中,出现了全球知名区块链科技集团火币。目前,各大互联网公司都在探索区块链技术,作为区块链产业生态平台的火币也在积极参与其中。对赤子城科技的战略投资,或成为其拓展全球市场、布局“区块链+互联网”的重要砝码。
众多行业大佬纷纷入局,无不印证了全球流量生态的巨大价值。另据艾瑞咨询数据显示,2018年全球移动应用分发市场规模达3652亿美元,预计2023年将达9352亿美元;2018年全球移动广告支出达1879亿美元,预计2023年将达4000亿美元。全球流量市场的规模在未来仍将持续扩大,价值亟待挖掘。
据了解,赤子城科技本次募集资金将主要用于继续研发Solo X产品矩阵、升级Solo Math广告平台、增强Solo Aware人工智能的大数据及AI功能,其余部分将用于搭建全球化本地团队等。
可见,“全球流量生态第一股”赤子城科技上市后,将继续贯彻其“CBA”战略模式,并不断在全球流量生态中占据更核心地位。
