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软银出售410亿美元资产背后:孙正义由进攻转向防守?

2020年3月25日 08:11  科创板日报  

自去年WeWork风波之后,软银再次成为投资界热议的对象。

23日,软银集团宣布将通过出售4.5万亿日元(410亿美元)资产的方式来回购2万亿日元(181亿美元)股票,并用于压缩负债。据消息人士表示,软银此次将拟出售120-150亿美元阿里股份,同时考虑出售的公司还有软银移动公司、Sprint Corp等。

孙正义表示,这是软银历史上规模最大的股票回购。截至发稿前,《科创板日报》记者未能从软银方面获得回应。然而,从重金下注的Uber、Slack上市表现不佳,到共享办公空间WeWork闹得满城风雨,孙正义和软银正在遭遇“信任危机”。

并非第一次出售

公开资料显示,软银于2000年向阿里巴巴投资了2000亿美元,并在此后长达16年的时间里一直持有阿里巴巴的股份。

作为阿里巴巴最重要的支持者,孙正义也促成了2005年雅虎10亿美元投资阿里巴巴的事例。

其第一次出售阿里巴巴股票发生在2016年,软银声称为了降低负债和优化资本结构,将出售手中价值79亿美元的阿里巴巴股票。

在此之前,软银作为阿里的第一大机构股东,手中握有阿里近8亿股股份,占总股份数近32%。不过软银当年实际出售股份价值达100亿美元,之后其占阿里巴巴股份比重降至27%。

截至目前,Wind数据显示,软银仍为阿里巴巴第一大机构股东,占据阿里25.2%的股份。按照3月23日的市值计算,软银手握阿里股权的价值高达1192亿美元。

图片来源:Wind  

在软银发布声明之后,阿里每股盘后下跌1.3%。

投资大佬莫比尔斯认为,软银的抛售可能将导致阿里的股价走低,作为全球化的模范样本,现在是买入阿里巴巴的最好时机。

“软银未来依然是阿里巴巴最大单一股东”,文渊智库研究院王超向《科创板日报》记者表示,软银卖出一部分阿里股票,虽然会使得阿里股价有所下滑,但阿里的业务早已成熟,业绩较为稳定,并不会对阿里股票造成重大波动。

“进攻”转为“防守”

如果说2019年中国商界最“惨”的人是蔚来汽车的李斌,那么日本最“惨”的人非孙正义莫属。

这一年,孙正义和软银,从重金下注的Uber、Slack上市表现不佳,到共享办公空间WeWork闹得满城风雨。

数据显示,软银集团第二季度经营亏损7043.7亿日元,愿景基金亏损9702.7亿日元,仅WeWork的公允价值就计入4977亿日元一次性亏损。去年第三季度的营业利润更是下降了99%。

受此影响,软银也一改往日的“激进”,而主要以“防守”为主。据外媒透漏,孙正义已经收回愿景基金二期的1080亿美元目标,将其规模调整至500亿美元左右。

此外,软银在2月19日对外宣布,将计划从16家金融机构贷款5000亿日元(约合45亿美元)。有消息称,其对Wework的进一步救助计划可能也会在一定程度上进行。

此次软银出售资产、回购股份,除了希望能减轻债务负担,提升资产的货币化率之外,在一定程度上也起到提振股价的作用。软银表示,目前公司股价较其内在价值有74.6%左右的低估。

资料显示,软银集团持有股票市值超过27万亿日元(2444亿美元),其市值为6万亿日元(543亿美元),本次抛售的4.5万亿日元(410亿美元)资产,相当于其手中持有股份数的16.7%。

根据Crunchbase的数据显示,软银成立至今一共投出了203个项目,成功退出的有40个,其中金额最大的前十个项目分别为WeWork、Uber、滴滴、ARM、NVIDIA、阿里巴巴、字节跳动、Grab、Flipkart、Crunise Automation。

不过,在出售资产的同时,软银并没有完全停下投资的脚步。

今日有消息曝出,软银将考虑投资滴滴出行旗下的的自动驾驶业务。

3月17日,印度经济酒店连锁品牌OYO的母公司获得了来自软银愿景基金旗下SVF India Holdings和RA Hospitality Holdings两大投资实体共8.07亿美元的投资。

此外,软银在3月被先后曝出投资了贝壳找房和如家。

对此,王超向《科创板日报》记者评论道,“卖出一部分稳定的股票,投资一些新兴企业,这是常规动作,毕竟成熟公司的增长空间有限,而新兴企业比如滴滴无人驾驶等,未来潜力巨大。”

某业内人士向《科创板日报》记者表示,软银集团此次的去杠杆可以视作一种信号。疫情的冲击下,很有可能带来经济下滑和流动性危机。不论是企业还是投资机构,降低负债,提高流动性都是当下急需要去做的事。

编 辑:值班记者
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