今年一季度突发的新冠疫情,给很多产业带来了不确定性的影响,但是也有数字化新基建力量快速崛起。
腾讯正是其中代表。突发的新冠肺炎疫情,让腾讯整个产业互联网B端产品矩阵和云服务能力得到练兵。一季度,腾讯TO B业务发展的脚步并没有慢下来,反而加速发展。
疫情期间,腾讯积极响应民生需求,快速推出腾讯会议、健康码、复学码,联合既有的企业微信、小程序等构成强大B/G端产品矩阵,深入普通人生活。也让人们认识到,腾讯不仅有C端社交产品,B端服务工具也能融入日常生活。
5月13日,腾讯一季报披露在即。截止5月8日,二级市场港股通资金已经连续60日资金净流入超271亿,位列港股通第二位,近5日净流入1.73亿。超过40家国内外券商给予腾讯“买入”评级,其中高盛、瑞信、大摩等大行一季报披露前进一步调高了腾讯目标价。经此一役,后疫情时代的新腾讯更为市场所看好。
科技抗疫最强音
针对突发疫情的特殊时期需求,腾讯一共有包含企业微信、腾讯会议、腾讯文档、腾讯乐享、TAPD腾讯敏捷协作平台、腾讯工蜂以及腾讯微云7个远程工具。其中,腾讯会议自2019年12月底推出后的两个月内,日活跃账户超过1000万,成为当前中国最多人使用的视频会议专用应用。
借助腾讯云遍及全球5大洲25个地理区域的53个可用区,腾讯会议已经实现全球部署,130个国家和地区的众多用户使用腾讯会议作为沟通工具,满足跨区域沟通的需求。据了解,最新的数据显示,腾讯会议国际版用户增长了6倍。
在疫情中心区的湖北,为了克服疫情给线下网点业务带来的不利影响,保障疫情期间的金融服务通畅,腾讯云与湖北省内多地农商银行合作建设金融虚拟营业厅,通过远程视频银行的模式,为用户提供安全便捷的非接触式金融服务。
疫情期间,腾讯在政务领域异军突起,快速承担起民生服务、信息查询、教育支持等关键性抗疫任务。
其中,腾讯健康码成为出行、复工的必备工具,已成为最多人使用的健康及出行纪录电子通行证,自今年二月推出以来,健康码已被超过300个县市的9亿用户使用,累计访问量达80亿次。而健康码之后,伴随多地明确开学时间,复学潮来袭,为做好校园疫情防控,腾讯又率先推出“复学码”,建立校园电子健康系统,为大学、中小学各级各类学校疫情防控工作提供数字化管理和服务手段。
针对腾讯产业互联网在疫情期间的一系列科技抗疫和助力复工复产复学的表现,西南证券分析指出,腾讯产业互联网在多个垂直产业引入数字技术,短期应用的实践经验已经初步形成;随着“新基建”的展开,5G技术、大数据、人工智能、云计算等数字化能力的提升,腾讯资源整合能力将有了无死角、深层次的支持,未来C2B 产业互联网将进一步释放潜力,规模将更上一个层次。
TOP云厂商增速第一
今年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议提出,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。与传统基建相比,新型基础设施建设内涵更加丰富,涵盖范围更广,更能体现数字经济特征,能够更好推动中国经济转型升级。
在远程办公、在线会议等近期人们日常生活中已经熟悉的场景和应用背后,都是云服务所支持,腾讯云一直持续加码新基建,加速信息高速公路建设,为此次突发环境下各行各业能够快速反应提供了重要基础。
4月23日,国际研究机构Gartner发布最新的云计算市场数据。报告显示,在全球市场,腾讯云份额再前进一名,从2017年的全球18位、2018年的全球第6位上升至2019年的全球第5位;在全球Top5厂商中,腾讯云增速达到了111%,排名第一,且在全球及亚太市场增速均超过了100%;在亚太地区,腾讯云市场份额排名第四,增速亦达107.3%。
根据腾讯上一季财报,2019年,腾讯云全年营收超170亿元,增速持续高于市场,付费客户数突破100万。报告期内,腾讯云成功扩大市场份额,并在互联网服务、旅游、民生服务及工业等垂直领域持续拓展业务,并发挥连接消费者的优势,助力企业进行数字化升级。
目前,腾讯云的基础设施覆盖全球五大洲的 26个地理区域,运营53个可用区,数据存储规模达到EB级别,并在全球部署1300+加速节点。
虽然起步较晚,但是腾讯云发展突破极快。2019年年内,腾讯云多项核心指标取得里程碑式突破。2019年5月,腾讯宣布实现全网服务器总量超过100万台、带宽峰值突破100T的“双百”里程碑,成为中国首家、全球第五家服务器总量超过百万的公司,同时也是中国首家带宽峰值达到100T的公司。
疫情后有望加速
Gartner报告显示,2019年全球云计算市场持续快速增长,同比增长37.3%,总体市场规模达445亿美元。突发疫情让全世界都开启了“无接触”时代,各行各业上云需求仍将快速增长。
国信证券认为,疫情使整个云服务行业相关项目的落地实施有所延迟,也可能将对腾讯云短期收入造成负面影响。但是,疫情也让企业和商户接触到远程办公和数字化经营,大幅提高了渗透率,带动市场需求扩容,综合来看,2020一季度的短暂影响对腾讯整体财务业绩的影响不大。
腾讯云为代表的腾讯产业互联网所体现的一系列产品能力和科技力量被二级市场所集体看好。
从公开信息看,目前腾讯云在互联网领域、金融云、政务云等领域全面布局。其中互联网领域,腾讯有绝对优势,国内超一半的游戏公司是腾讯云的客户。根据 IDC 报告,腾讯云在电商类公有云服务、视频云流量、游戏类公有云服务、社交资讯类公有云服务、交通出行类公有云服务等领域的市场占有率均为第一。
而金融领域通常是B端业务难啃的硬骨头,腾讯金融云凭借标杆项目亦获得了不错的市场份额。公开数据显示,截至目前,腾讯云金融领域有6000多个客户,包括150多家银行客户,四大国有银行中已经有 3家和腾讯云进行合作,多个国字头的证券、保险公司也使用了腾讯云服务。
政务云市场通常单价高,需求大,确定性强且增速快,是云头部厂家的必争之地。中国信息通信研究院曾预测,至2021年政务云占比高达43.8%。2019年腾讯政务云项目合同金额共计26亿,同比增长226.2%。
根据申港证券不完全统计,2020年 1-3 月(含春节及受疫情影响延迟谈判)腾讯政务云已中标订单金额超7亿,估算全年政务云订单金额至少40亿以上,增速仍超过54%。
光大证券表示,腾讯云增速国内最高,一季度的疫情或为公司的企业级产品带来普及良机。无论是腾讯会议还是企业微信等应用,疫情带来的新增用户将降低公司后续的获客成本,产业互联网业务的推进有望在疫情后加速。
西南证券指出,腾讯通过C端流量助力腾讯云规模效应的提升,腾讯企业服务板块的毛利率将不断改善,也应密切关注腾讯云潜在盈利带来的估值提升机会。
