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全球智能手机第二季销量下滑20.4% 下半年有望逐步回温

2020年8月28日 07:35  21世纪经济报道  作 者:倪雨晴

疫情影响之下,“做机不易”的手机行业在上半年更显艰难。近日,根据TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处调查显示,第二季全球智能手机生产总数为2.86亿台,相较上季回升2.2%,但是与去年同期相比衰退16.7%,为历年来单季最大跌幅。

再看另一家调研机构Gartner数据,全球第二季度的智能手机销量为2.94亿台,比去年同期下降了20.4%。机构披露的手机销售和生产数量虽略有区别,但整体趋势一致,二季度相比一季度已经有所好转,但是同比仍在低谷。

全球下滑背景下,各个地区无法避免下跌。Gartner数据显示,第二季度中国智能手机市场尽管随着新冠封锁解除,需求方面得以逐渐恢复,但也只卖出9400万台,比去年同期下降7%。另外,在印度市场,由于采取了严格管制措施,同期销量下降46%,印度为全球智能手机销量排名前五中跌幅最大的国家。

下半年开始,回暖迹象已经显现。集邦咨询指出,随着后期防疫稍为松绑,以及各国纷纷推出振兴经济相关政策,下半年智能手机市场将有望回温。预估第三季生产总量将到3.35亿台,年减10.1%,尽管单季表现仍不及去年同期,但较第二季成长17.2%。

三星市占率下滑较大 华为面临变数

从品牌市场具体份额看,三星、华为和苹果依次排名前三。在疫情的冲击下,无论是生产量还是销量,三星的下滑最为明显,苹果较为稳定,华为则面临前所未有的挑战。

集邦咨询指出,三月起国际疫情快速升温,三星主要销售据点的欧、美、印等地区灾情蔓延,相较其他品牌,其在第二季遭受的冲击更大,虽生产量以5500万台居冠,但季度增长表现是排行榜内唯一衰退品牌,相较上季减少近16%。第三季因华为禁令升级以及其他不稳定等因素影响,三星欲力挽先前颓势,瞄准中低端市场并积极展开零部件备料,生产量将有机会上修。

Gartner数据也显示,三星在二季度销量排名第一,卖出5470万台手机,所占市场份额为18.6%。但是,与上一年的7512万台相比,销量下降了27.1%,全球前五位中跌幅最大。

集邦咨询表示,以中国为主要销售市场的华为第二季生产量约5200万台,较上季增长13%。根据Gartner数据,华为第二季度共卖出5412万台手机,市场份额18.4%,与去年同期相比下降6.8%。

第三位的苹果第二季度卖出约3839万台,占比13%,同比下降幅度为0.4%。集邦咨询则分析称,第二季苹果因iPhone SE、iPhone 11优于预期的销售表现,生产数量以4100万台位居全球第三,季成长8%。第三季将持续受惠于上述两款手机订单加持,以及4款搭载5G应用的iPhone 12系列进入量产,生产量将提高。由于5G功能导致物料成本显著增加,故苹果将藉由零部件降价与取消耳机、电源转接器等随机配件,降低成本并稳定终端定价,以提升销售表现。

前三名中,华为和苹果受到美国政策影响较大。华为海外市场份额不可避免地受到蚕食,国内市场上也将面临其他品牌的激烈竞争。另一方面,美国对TikTok、微信的政策有可能影响苹果在中国市场的后续销售情况。因此,下半年存在不少变数。

集邦数据显示,排名四到六的品牌依序为小米、OPPO(包含OPPO, OnePlus, realme)及vivo,其第二季生产数量依序为2950万台、2750万台、2650万台,三者第二季皆呈现10%以上增长。对于以印度市场为重的三者而言,近期中印关系紧张产生不少销售压力,藉由品牌长期在地化经营,以及产品高性价比的优势,仍有机会在此波抵制情绪中稳定市占。观察其长期营销策略,三品牌将持续往欧洲、印度、东南亚和俄罗斯等地拓展中低端市场。

下半年逐步回温 5G渗透率提升

尽管上半年手机市场需求减弱,但是下半年开始将逐步回暖。集邦咨询预估2020年全球智能手机生产总量仍维持12.43亿台,年衰退11.3%,在明年中疫情可望缓解的假设下,预期生产总量将有机会攀升。

另外,手机品牌厂今年凭借旗下5G手机,期望在低迷市况中稳定市占,加上近期移动处理器大厂高通、联发科相继推出中高端5G芯片,推估今年全球5G智能手机数量将快速提升至约2.38亿台,渗透率达19.2%。

一方面,随着5G手机在中国市场迅速上量,各大厂商也急切地希望抓住5G换机潮,目前中国市场5G手机价格已经下探到2000元以下。Gartner表示,由于中国国内需求和对5G智能手机的支持,华为的突破得以成功。第二季度在中国国内市场,华为继续占据领先地位,智能手机销量占比达到了42.6%。

不论华为还是旗下荣耀,在5G方面的布局都颇为激进。“今年二季度,5G手机的覆盖面以及占比快速提升,6月份5G手机占比一度超过40%,”此前荣耀总裁赵明在接受21世纪经济报道记者采访时说道:“到三四季度,5G占比可能会到50%、60%,到年底可能70%左右。”

相比4G时期的逐步转换,5G市场一开始就进行了“全覆盖”。其一是价位全覆盖,其二是渠道全覆盖。这和手机产品越来越标准化息息相关,同时行业壁垒越来越小,换机伊始,就尽可能渗入更广的市场来提升规模、竞争力。而综合实力强劲的头部厂商更有能力,在初始阶段就从上至下进行各个价位段的覆盖,并且进一步拓展线上线下渠道。

调研机构Counterpoint的全年预测中,今年仅仅中国市场5G手机数量就将突破100款,全年出货量预计将超过1.5亿部。

另一方面,手机厂商们还在比拼以5G手机为核心的生态圈。小米很早就开始布局物联网,手机之外,家用电器的生态链潜伏许久;OPPO也不再以手机公司自居,计划发布更多智能硬件,并强调科技属性;华为公布“1+8+N”策略,从手机到核心硬件,再扩展至更多场景的智能产品;苹果的手机、平板、电脑等生态不必多言。在5G时代,自成体系的生态圈将如何提高生产效率、进行交互创新,值得期待。

编 辑:章芳
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