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终端手机厂商订单翻倍 高端手机面板价格能否止跌回涨?

2020年9月14日 07:11  集微网  

今年上半年,受到大环境不景气的影响,全球智能手机出货量下滑比较严重,这种效应也向上游面板产业传递,导致高端手机面板需求量及其价格均出现下跌的状况,而相关面板厂商的业绩也出现下滑。

不过,随着全球市场的回暖,各大手机厂商也加大市场布局。近日有消息传出OPPO向供应链加单至1.1亿部,相比上半年的增长了近一倍,而小米、vivo等厂商也增加订单。那么,终端厂商积极备货,是否会带动高端手机面板价格止跌回涨?

量价齐跌企业业绩下滑

今年年初以来,新冠疫情在全球持续蔓延,各国实施边境管制与封城等防疫措施,致使智能手机出货量出现下滑。据Gartner数据显示,第二季度全球智能手机整体出货量2.95亿部,同比下滑达20.4%。

具体到企业方面,苹果iPhone受到的冲击较小,出货量依然坚挺,仅下滑0.4%。三星智能手机出货量大幅下滑27.1%,华为出货量下滑6.8%,小米和OPPO的出货量分别下滑21.5%和15.9%。

终端市场下滑也持续向上游面板市场传递,UBI Research指出,今年第二季度智能手机OLED面板出货量滑落至8700万块,与去年同期相比下滑23.1%,环比下降17%。市场需求不佳叠加供应增加,也导致面板价格下降。据CINNO Research数据显示,LTPS智能手机面板价格平均每月下降约$0.1美金,而AMOLED手机面板价格更是以平均每月$1美金的速度在下降,进一步缩小与LTPS液晶屏的价格差距。

在量价齐跌的背景下,企业的经营业绩也受到很大的影响。主要经营中小尺寸OLED产品的维信诺上半年归属于上市公司股东的净利润9249.13万元,同比下降47.30%;而其扣除非经常性损益的净利润更是亏损5.29亿元,同比下降64.21%。关于净利下滑,维信诺的解释是,“与上年同期相比,公司AMOLED产品销售收入占OLED显示行业收入比例提升,影响OLED显示分行业毛利率下降,国内销售毛利率下降。”

同样深耕中小尺寸的深天马也出现营收下滑的状况。上半年深天马实现营收为140.57亿元,同比下降3.69%。对此,深天马表示,随着海外疫情的蔓延,全球显示产业链受到不同程度的冲击,尤其手机、车载等终端需求下滑较为严重,导致公司的营收出现下滑。

TCL华星高级副总裁赵军表示,“在疫情的影响下,小尺寸面板需求比大尺寸TV面板影响更大,无论是OLED面板还是LTPS面板,整体需求量均下降。随着需求变化和产能扩张,OLED与LTPS整体供需失衡的局面还会进一步加剧。”

“为了应对市场变化所带来的不确定因素,TCL华星积极调整和优化产品结构,上半年公司LTPS面板中尺寸产品占比达到7%,预计今年下半年占比将达到17%。中尺寸业务的发展有效的抵御手机市场的冲突,可以实现稳定经营。”

高端手机面板价格难以上涨

尽管上半年智能手机市场不景气,但随着全球疫情的逐渐可控,各国纷纷推出振兴经济相关政策,下半年智能型手机市场有望回温。TrendForce预估第三季生产总量将来到3.35亿支,年减10.1%,尽管单季表现仍不及去年同期,但较第二季成长17.2%。

随着全球市场的回暖,各大手机厂商也加大市场布局。近日,有产业端传出消息,OPPO向供应链加单至1.1亿部,相比上半年的增长了近一倍,而小米、vivo等厂商也增加订单。小米CEO雷军也表示,小米10和小米10 Pro销售量超预期,最近小米10至尊版发布后热销。同时,最近两年主攻欧洲市场,已经进入市场份额前三,占全球17%的市场份额。

那么,在终端手机厂商订单加持的背景下,高端手机面板产品价格是否会止跌回涨呢?

群智咨询资深分析师王晓雅对集微网表示,“部分品牌有加单意向和动作,但整体需求相对稳定,大部分面板厂客户结构将存在变动风险。手机面板整体供需变化不大,但个别技术供需仍趋向分化,价格趋势也将呈现差异。a-Si cell市场价格波动风险增加,LTPS价格压力持续增大,OLED价格策略激进。”

“在柔性OLED方面,2021年整体OLED的需求受苹果柔性产品的增加,其他终端品牌扩大了柔性面板应用的价格段,因此柔性OLED供需比2020年将转好。而明年终端品牌对刚性OLED有大量需求规划,根据群智咨询数据显示,2021年刚性OLED整体同比增长约28%,供需存在紧俏的风险。在LTPS方面,受低成本OLED面板的影响,LTPS供需仍然处于宽松状态。”

“a-Si 涨价主要体现在cell市场,品牌模组价格相较稳定。需求侧由于终端品牌对成本管控的诉求,采取降规策略,加大对低端面板需求,a-Si面板2020年和2021年需求较强劲,在供给方面,a-Si 面板产线部分产能转为效益更好的其他应用。到2021年,a-Si 的整体供需仍比较紧凑。”王晓雅进一步表示。

而CINNO Research也对集微网表示,“今年以来,受疫情影响高端手机销量下滑最为明显,导致OLED及LTPS屏需求下滑。未来OLED及LTPS屏幕出货量能否提升需求仍是关键,这主要看两方面,一是疫情的控制情况,这将直接影响中高端手机的消费信心。二是OLED/LTPS能否通过不断下潜抢占低一级的市场。目前厂商已经有了一些调价动作,能否大幅增加出货量还要看终端厂商的选择。”

“各终端最近确实在积极备货,这直接导致Q4的需求面向好,对整个供应链条里的企业短期内都是利好。明年年初开始随着需求的企稳供求关系将得到改善。”上述人士进一步表示。

总体来看,当前智能手机面板市场整体仍处于供过于求的状态,面板价格整体是处于下滑的趋势,但随着全球市场的回暖,终端手机积极备货或有利于改善高端手机面板供需结构,而面板价格也有望止跌回涨。

编 辑:值班记者
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