通过对企业移动管理和零信任安全软件公司的收购,Ivanti将全面成长为集端点管理、零信任安全和企业服务管理解决方案于一身的业界领先平台
2020年9月29日,北京—致力于通过统一IT为企业用户提供更加高效安全数字化工作场所的Ivanti,在Clearlake Capital Group(及其关联公司,以下合并简称“Clearlake”)和TA Associates的支持下,宣布签署最终协议,完成对MobileIron以及Pulse Secure的收购。前者是以移动为中心的统一端点管理解决方案提供商,而后者则是安全访问和移动安全解决方案的提供商。
根据与MobileIron达成的协议,Ivanti将以总价约8.72亿美元的价格收购MobileIron,MobileIron股东将获得每股7.05美元的现金,与2020年9月24日未受影响的收盘价相比,溢价比例达27%,MobileIron的董事会一致通过并建议股东投票赞成该交易。Pulse Secure的股份将从Siris Capital Group的关联公司(统称为“Siris”)处收购,与Pulse Secure相关的交易条款未予披露。
通过本次对MobileIron和Pulse Secure的收购,Ivanti将实现其战略愿景——即为远程工作人员提供可自我修复的自主边缘设施,并实现自适应安全特性以及场景个性化体验。Ivanti、MobileIron和Pulse Secure的结合,将进一步巩固Ivanti在统一端点管理、零信任安全和企业服务管理三大领域的领先地位,而这些在如今的远程工作环境中至关重要。Ivanti的用户将借助Ivanti Neurons神经元超级自动化平台,实现对所有类型设备的发现、管理、安全维护和自动化。同时,用户还将享有Ivanti即将提供的规模化扩展、企业资源、服务能力和财务灵活性等服务。合并之后的新公司将继续由Ivanti董事长兼首席执行官Jim Schaper执掌帅印。
“借助MobileIron、Pulse Secure与Ivanti的顺利合并,我们已成为统一端点管理、安全特性和企业服务管理市场上的领军企业。现在,我们拥有最全面的解决方案,能够满足未来市场对工作环境不断变化的需求——即在任何地点、任何设备上开展工作,这必将成为新常态。”Schaper表示:“通过整合我们的专业知识和互补型产品线,Ivanti将处于有利的市场地位,继续为更多用户提供应对新常态下IT挑战所需的关键工具。我们欢迎MobileIron和Pulse Secure的员工、客户及合作伙伴加入Ivanti大家庭,也感谢Clearlake和TA Associates在实现这一转型交易的过程中给予的鼎力支持。”
“我们很高兴与Ivanti以及Pulse Secure携手合作,这次合作将有助于组织机构快速、安全地融入未来的工作环境——即在员工、客户、IT基础架构无处不在的环境中,移动设备可具备对一切信息的访问权限”,MobileIron首席执行官Simon Biddiscombe补充道: “解决方案的无缝整合,将助力企业轻松地保护其用户、设备、数据和访问权限。我们相信这项交易将为下一代员工提供更全面的安全保护,同时为企业团队提供更多机会,并更好地服务于终端用户。此外,对我们的股东和MobileIron而言,这项革新性的合并是前进的最佳途径。”
“Pulse Secure已经成为行业内领先的企业服务和安全访问解决方案的提供商,并拥有敬业的员工、专业的业务策略,以及强大的执行力;而我们的集成产品线则致力于提升客户的生产力,为他们提供更大的设施资源能见度,并改善合规性,”Pulse Secure首席执行官Sudhakar Ramakrishna补充道:“在整个成长历程中,Siris是一直与我们并肩前行的忠实合作伙伴,我们感谢Siris团队的支持以及为业务带来的价值提升。在未来工作环境方面,Ivanti与我们有着相同的理念——‘远程就是新常态’,并且同样致力于打造安全访问解决方案,提供简捷、统一的用户体验。我们很高兴能与MobileIron一起加入Ivanti大家庭,并期待借助Clearlake和TA Associates所提供资源,在零信任安全软件、混合IT环境领域,进一步确立我们在安全访问市场的领导地位。”
“我们很高兴看到,对Pulse Secure的投资以及与之建立的合作伙伴关系达到了顶峰,” Siris合伙人Hilton Romanski补充说。“Sudhakar以及Pulse Secure管理团队的其他成员的工作堪称典范,在Siris最初收购的低层技术基础上,打造出世界级、市场领先的安全业务。Pulse Secure以百折不挠的努力,在贯彻长期发展战略的同时,满足了伴随数字商务发展和新冠疫情而来的分布式工作需求,这充分证明了公司及其领导团队的素质和专业知识。我们期待见证Ivanti在Clearlake和TA Associates的支持下,继续推动Pulse Secure的增长和扩张。”
今年8月,作为Clearlake组合投资标的企业之一的Ivanti宣布获得一笔来自TA Associates的新增战略投资。TA Associates的资金以及来自Clearlake的追加股本投资将用于Ivanti的加速发展。Clearlake和TA Associates联手为上述战略收购提供了资金。瑞银投资银行事业部在交易中为Clearlake和Ivanti提供了法律咨询服务,而Shea&Company,LLC则在TA Associates对Ivanti的战略投资中提供了法律咨询服务。
“Ivanti、MobileIron和Pulse Secure的转型合并,将把三项相互补充并同处于市场领先地位的业务整合在一起,进一步巩固Ivanti作为安全软件市场领导者的地位,”Clearlake的创始人兼执行合伙人Behdad Eghbali及合伙人Prashant Mehrotra如是说。合并后的公司将兼具业务规模、宽度、能力和资源,在扩大自身领先优势的同时,提供完整的产品组合,以满足客户的关键IT需求。我们很高兴能够继续利用自己的O.P.S.®框架来支持Jim Schaper以及Ivanti管理团队的其他成员,贯彻他们积极的增长战略。”
“Ivanti、MobileIron以及Pulse Secure的联盟创建了一个独一无二的平台,该平台具备强大的业务能力和经验丰富的管理团队,这也将极大丰富下一代产品的开发的资源。”TA Associates董事Hythem El-Nazer和Harry Taylor表示:“今年8月,我们高兴地宣布TA Associates对Ivanti进行投资,并期待与Clearlake和Jim Schaper持续保持合作伙伴关系,携手推进公司未来的创新增长计划。”
摩根士丹利高级基金公司、美银证券、瑞银投资银行和BMO资本市场正在为收购操作提供债务融资服务。瑞银投资银行、美银证券、摩根士丹利和BMO资本市场向Ivanti提供了与收购MobileIron和Pulse Secure相关的咨询服务。Sidley Austin为收购提供了法律顾问服务;Kirkland&Ellis为Ivanti的融资操作提供了法律顾问服务。巴克莱银行担任MobileIron的独家顾问。高盛公司为Pulse Secure和Siris的转让操作提供了咨询服务。交易的最终完成取决于一些常规条件,其中包括监管机构和MobileIron股东的批准。
Ivanti:更好的体验,更好的成果
Ivanti 将 IT 与安全运营整合在一起,可以更好地管理和保护数字工作空间。从 PC 到移动设备、VDI 和数据中心,Ivanti 通过分析和自动化功能来发现本地及云端上的 IT 资产、改进 IT 服务并降低风险。而对于希望提升仓库与供应链管理品质的客户,Ivanti 利用一系列现代化技术帮助其在不更改后端系统的前提下达成所愿。Ivanti 总部位于犹他州盐湖城,在世界各地均设有办事处。如需了解更多相关信息,请访问www.ivanti.com.cn并关注 @GoIvanti。
关于MobileIron
MobileIron通过业界第一个针对无处不在的企业(Everywhere Enterprise),并以移动设备为中心的安全平台,重新定义企业安全性。在无处不在的企业中,公司数据可在云中的设备和服务器之间自由流动,从而使工作人员在任何需要的地方都能高效地工作。为了在这种无边界的企业中实现安全访问并保护数据,MobileIron采用了“零信任”方法,该方法假定网络中已经存在不良行为者,并且安全访问由“永不信任、始终验证”模型来确定。如需了解更多相关信息,请访问www.mobileiron.com。
关于Pulse Secure
Pulse Secure为人员、设备、物品和服务提供简单、全面、以软件驱动的安全访问解决方案,帮助客户提高能见度、安全防护和生产力。我们的产品套件和SaaS(软件即服务)平台以独特方式集成了云、移动、应用程序和网络访问,旨在实现零信任世界中的混合IT环境。来自于各个垂直领域的24,000多家企业和服务提供商委托Pulse Secure帮助它们的移动员工在确保业务合规性的同时,安全地访问数据中心和云中的应用程序和信息。如需了解更多相关信息,请访问www.pulsesecure.net。
关于Clearlake
Clearlake Capital Group是一家领先的投资公司,成立于2006年,所经营的综合业务涵盖私募股权、信贷和其他相关策略。公司通过专注特定领域的方法,寻求与世界一流管理团队合作,向充满活力的企业提供耐心的长期资本,使之受益于Clearlake的运营改进方法(OPS®)。该公司的核心目标领域是技术、工业和消费品。Clearlake目前管理着大约250亿美元的资产,其高级投资负责人领导或共同领导了200多项投资。该公司在圣塔莫尼卡和达拉斯设有办事处。如需了解更多相关信息,请访问www.clearlake.com和Twitter @ClearlakeCap。
关于TA Associates
TA Associates是全球领先的成长型私募股权公司。TA专注于五大行业(技术、医疗保健、金融服务、消费品和商业服务)中的特定领域,投资于具有持续成长机会、能够盈利的成长型企业,并已在全球投资了500多家企业。TA既可作为大股东也可作为小股东进行投资,采用一种长期方法,利用其战略资源帮助高质量、成长型企业的管理团队建立持久价值。自1968年成立以来,TA已筹集了335亿美元资金,并努力实现每年超过20亿美元的新增投资。公司目前有85名投资专业人员,分别位于波士顿、门洛帕克、伦敦、孟买和香港的分支机构。如需了解更多有关TA Associates的信息,请访问www.ta.com。
关于Siris
Siris是一家领先的私募股权公司,主要投资于具有拥有关键任务产品和服务,但面临行业变迁或其他重大转变的成熟型技术类和电信类企业。Siris开发专有研究方法,发现投资机会,并与执行合伙人开展广泛合作,这些都是公司经营策略中不可或缺的部分。Siris的执行合伙人都是经验丰富的资深运营主管,他们积极参与交易生命周期的关键环节,帮助发现机会,并提高其战略和运营价值。Siris在纽约和硅谷设有办事机构,已累计筹集了近60亿美元的资金。www.siris.com。
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