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半导体新年涨价潮至:多家上市公司发函提价 产业链连锁反应加剧

2021年1月6日 07:51  21世纪经济报道  

原标题:半导体新年涨价潮至: 多家上市公司发函提价 产业链连锁反应加剧

半导体芯片涨价背后体现的是行业景气,涨价是表象,供需关系是核心。

半导体涨价行情仍在持续。

岁末交替之际,新洁能、汇顶科技、士兰微、富满电子等多家半导体大厂发布涨价通知函,紫光国微称部分产品不排除有上调价格的可能。

涨价带来的直接利好是半导体厂商的业绩提升。1月4日晚间,扬杰科技发布的业绩预告显示,2020年净利润同比增长60%-85%,主要受益于功率半导体国产替代加速和下游市场拉动,公司订单充足。

二级市场上,半导体板块走势喜人。1月5日,行业方面,半导体指数、电子元器件指数涨幅3%以上,敏芯股份、捷捷微电涨幅在14%以上,士兰微、韦尔股份、晶方科技、中瓷电子、深南电路等涨停。概念板块方面,IGBT指数涨幅达到4.78%,扬杰科技、新洁能、闻泰科技、斯达半导、台基股份、比亚迪等涨幅在6%以上。

几家欢喜几家愁,上游芯片涨价直接影响到下游“用芯”行业,此前汽车芯片短缺已引发了市场广泛关注。实际上不仅是汽车行业,家电、智能手机等行业均将受到芯片“断供”影响。

业内如何看待本次涨价潮?今年涨价潮将如何演变?对产业链上下游将产生何种影响?上述疑问或将成为贯穿今年全年半导体行业发展的关键问题。

利好半导体厂商

受上游晶圆供应紧缺情况的持续影响,近日,国内多家半导体厂商发布涨价通知。

2020年12月28日,屏下指纹芯片龙头企业汇顶科技发出产品涨价通知函,对GT9系列产品美金价格在现行价格基础上上调30%,自2021年1月1日0时起公司系统出货订单适用价格调整方案。

汇顶科技称,晶圆厂及封测厂等上游供应商价格大幅度持续上涨,导致公司产品成本不断增加。在2020年10月前几波涨价潮中,公司顶住压力始终没有提高产品的价格,但截至12月份,公司仍然不断收到供应商的涨价通知,成本上涨压力持续存在,结合供应链产能紧张等客观因素,决定对相关产品进行调整。

无独有偶,此前的2020年12月9日,国产功率半导体龙头士兰微电子表示,公司相关产品成本不断提升,从即日起SGT MOS产品的价格本月提涨20%。12月16日,富满电子也在产品联络函中称,自2021年1月1日起,所有产品含税价格在现行价格基础上统一上调10%,以期联合产业链合作伙伴共同应对成本压力。

主营MOSFET、IGBT等产品的新洁能也在提价。网上流传的一份价格调整通知函显示,自2021年1月1日起,公司产品价格将根据具体产品型号做不同程度的调整,自涨价日起,所有交货执行调整后的价格,系统中未交订单也将同步执行调整后的价格。

1月5日,新洁能董秘肖东戈在接受21世纪经济报道记者采访时确认了上述涨价函的真实性。

本次涨价潮来势汹汹。肖东戈分析,主要有两方面原因造成,一是需求,二是供应。需求端,疫情下“宅经济”的兴起、个人出行方式的改变以及疫情对海外生产的负面影响,导致了相关需求的增加;此外,5G、新能源汽车等下游新应用的兴起亦对市场的景气度产生了积极作用。供应方面,6寸晶圆厂逐步减少、8英寸晶圆厂较少增加、12英寸晶圆厂刚刚兴起,无法填补相关需求的增长。结合上述情况来看,他认为,本次景气度是由上述综合性因素导致的。

肖东戈特别提到,本次行业景气度提升,国产替代的进程加快发挥了重要作用。“在2018年中兴、华为事件之后,国内的许多知名大客户开始将目光转向国内的电子元器件供应商,但大客户通常会有较长的考核周期,目前正是部分大客户逐步起量的时间点。”

在涨价潮之下,上述半导体厂商的业绩也呈现出上扬趋势。

国内功率器件龙头扬杰科技预计2020年实现净利润约3.60亿元-4.17亿元,同比增长60%-85%。主要原因就是受益于功率半导体国产替代加速和下游市场拉动。

肖东戈也表示,“本次采用的涨价策略,将对公司的毛利率提升产生积极影响”。

紫光国微主营集成电路芯片设计与销售,公司也在互动平台表示,由于芯片产品的供应能力受到影响,公司部分产品也不排除有上调价格的可能,鉴于公司芯片市场份额高,需求刚性强,对公司收入增长有拉动作用。

连锁反应加剧

上游半导体厂商赚得盆满钵满,下游用芯行业则颇为“受伤”,较为典型的是汽车行业。

大众汽车集团去年底宣布,受制于全球电脑芯片供应瓶颈,集团不得不调整中国、北美和欧洲部分工厂明年一季度的生产计划。

中汽协副秘书长兼行业发展部部长李邵华日前在受访时表示,“多重因素的叠加影响,导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。由于芯片供应短缺,部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。不过,就明年全年而言,芯片短缺的影响将不会太大,目前尚难以做出定量估计。”

而在上交所、深交所互动平台上,包括广汽集团、常熟汽饰、伯特利等汽车产业链公司均被投资者问及芯片断供的影响。

伯特利主营汽车制动产品,其于1月4日在互动平台回答投资者提问称,公司电控产品涉及芯片有足够库存,芯片短缺未对公司生产经营产生实质影响。

事实上,记者了解到,不止汽车产业缺芯,包括家电、智能手机、电脑等电子设备制造商都面临着芯片短缺的压力。为了稳定市场情绪,多家下游企业公开发声,称在积极应对。

如主营智能控制器、电机产品的拓邦股份表示,“芯片紧缺、涨价是行业现象,公司通过集成供应链采购、提前备货、国产替代等方式积极应对,目前未对(2020年)四季度订单交付产生较大影响。”

此番涨价潮将持续多久?上游半导体厂商对行业景气度的判断或可作为一个观察视角。

“从在手订单来看,今年上半年相对较好。对下半年的情况个人持乐观态度,具体得视订单持续情况再做判断。”肖东戈说。

天风证券近日报告指出,半导体芯片涨价背后体现的是行业景气,涨价是表象,供需关系是核心。行业景气度持续两个季度,大概率会向上传导到材料和设备环节。

(作者:张赛男 编辑:巫燕玲)

编 辑:值班记者
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