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不确定性笼罩下的手机行业:供应短缺恐延续到2021年末

2021年1月8日 07:21  21世纪经济报道  作 者:骆轶琪

2020年,华为曾一度短暂冲刺到全球第一的销量位置,但外部环境的变化无疑还是影响到了其后续的发展节奏,分拆荣耀就是一个表现。机构普遍预计华为/荣耀智能手机在2021上半年将会供货不足,接下来,OPPO。。。

据多家第三方机构统计,2020年全球手机产业无论从生产还是出货数据角度,均为2016年以来最大跌幅。

原本被寄予行业厚望——恢复之年的2020年,却在遭遇新冠肺炎疫情和全球环境不确定性之后,接连面临上游元器件涨价、整机缺货等新增挑战,多个手机品牌都在此期间进行了快速的策略调整。

元器件的涨价在2021年开年得到了延续,此番则是因为华为一方调整而被行业捕捉到可能的增长空间,多家厂商都在密集加单,希冀抓住其中机会。而被分拆出的荣耀也喊出了要做行业第一的口号。

但因为芯片厂商都在积极备战5G,关于4G手机的“缺芯”可能还会持续上演,在全球仍未迎来5G大规模换机潮的阶段,这可能将成为新的变数。

  “黑天鹅”席卷供应紧缺

经历了2017年的行业高点之后,此后的几年间,全球手机行业从高增长阶段转而进入周期时代。而5G换机潮,无疑是下一个增长期的关键钥匙。

2019年第三季度,全球手机行业在两年内迎来首次正增长,曾被行业人士看做是一个信号,即2020年有望在5G部分需求带动下,进入相对正向的发展区间。

谁也想不到2020年初暴发的新冠肺炎疫情迅速席卷全球,给全球手机供应链都带来巨大压力。在前期,疫情主要影响的是销路畅通,到了后期,则是供应节奏失衡带来的整机缺货。这成为2020年手机行业出现大幅下滑的核心原因。

在此过程中,手机厂商们主要通过探索私域流量等新兴线上模式,渠道充分下沉等方式,应对行业的突变,强于线上渠道的手机厂商也颇为受益。这引发了在下半年以后,手机市场出现了销售上扬趋势的原因。

Counterpoint分析师唐叮向21世纪经济报道记者表示,预计全球各国2021年会陆续开展疫苗接种,若新冠疫情能在一季度以后逐渐受控,全球经济缓慢复苏,全球智能手机出货量2021年有望同比增长超10%。但她同时指出,“我们预计中国市场受换机周期延迟,以及华为或荣耀产品供货不足影响,增长势头将逊于全球市场。”

这意味着全球多要素改变之下,依然有诸多变数。而鉴于全球范围内对5G基础设施的部署进程不一,5G大规模换机潮还不会到来。

唐叮续称,“我们现阶段预计5G手机约占2021年全球智能手机出货量40%,4G占约60%,LTE依然为主流。”

集邦咨询研究经理黄郁旋也认为,考量全球5G基站的覆盖率可能要到2025年才得以过半,距离实现全面高速传输的新世代仍需要更长时间。

但这些调整无疑影响到了供应链层面的部署节奏,从上游传导而来,部分厂商或者区域市场整机缺货的声音也陆续出现。

唐叮告诉记者,实际上在2020下半年,4G芯片已经出现短缺。“去年下半年受半导体产能限制及优先出货华为影响,多种上游元器件已出现供货短缺,手机厂商四季度需求的增大则进一步加剧了部分零部件供需的失衡。不同零部件产量提升的进度会不一致,但是整体预计到2021下半年才会较为缓解。”

在手机公司内部也有明显的感受。“2021年至少上半年,4G芯片会有比较严重的缺货。”一名手机行业内部人士向21世纪经济报道记者表示,由于目前主流芯片厂商都在积极探索5G基带芯片的流片和价格下探,而疫情影响之下,芯片厂商对海外市场为代表的4G手机部分,其规模预测相对悲观,因此对于4G芯片的规划也十分谨慎。

“这导致主流芯片厂商的新品开发主力聚焦在5G上,对芯片的产能规划通常要半年以上时间,那么4G供货就会跟不上了。”该人士补充道,因此公司会在此期间把IoT作为另一个核心销售重点。

正如唐叮所言,在2020下半年,包括小米、OPPO和vivo等在内的主流厂商纷纷出现加单动作,这无疑是因华为和荣耀品牌短期内调整出现的纯粹市场化行为。

行业人士普遍认为,这些调整意味着其他品牌可以捕捉到一些新增份额的机会,这个时间窗口可能稍纵即逝。

但能否真正抓到机会还有待观察,稍有不慎可能就会沦为“库存”。TrendForce集邦咨询就指出,一旦实际销售不如预期或品牌自身的发展瓶颈没有得到解决,导致长短期库存差距拉大等,都可能导致品牌厂在2021年第二季至第三季之间展开零组件库存调整。

挖掘突围机会

2020年,华为曾一度短暂冲刺到全球第一的销量位置,但外部环境的变化无疑还是影响到了其后续的发展节奏,分拆荣耀就是一个表现。

唐叮向记者分析,预计华为/荣耀智能手机在2021上半年将会供货不足,那么OPPO、vivo和小米等安卓厂商在全球市场有望抢占华为/荣耀的部分份额。

“不过接手华为的难点主要在于国内线下分销渠道及海外运营商渠道的迅速扩展。”她续称,因为华为在国内低线城市及乡村市场的渠道覆盖最为全面,低线城市消费者对华为/荣耀的品牌也最为认可,其他品牌难以在短时间迅速覆盖占领华为/荣耀产品的空缺,也难以短期内在消费者中建立如华为“民族品牌”的美誉度。

她进一步认为,华为/荣耀的短期空缺为中兴、TCL、魅族、小辣椒、中国移动等体量较小的手机品牌同样创造了机会。“特别是在国内低线城市及乡村市场,但这些品牌也要与大体量的OVM竞争。机会是存在的,就看各家厂商的布局及执行力如何了。”

Canalys分析师贾沫有类似看法。他对记者表示,基于理论预估,假如荣耀发展没有受到外部环境阻碍,甚至可以在海外采用GMS系统,那么对其他品牌来说,华为让出的空间将更加有限。若非如此,则让出的空间将非常可观。

“目前来看,2021年中兴、一加和realme等中小品牌在国内是否有机会进一步取得市场份额将十分值得关注。如果在产品、渠道以及市场端能够取得成功,他们在国内就会有很大战略机遇。”他分析道。

手机厂商们在今年的表态或多或少说明了其希冀突围的方向,当然也并不全与华为的变化强相关。

1月4日,OPPO创始人兼首席执行官陈明永发布的新年致辞就提到,OPPO在今年将进一步冲刺高端市场。

“尤其需要强调的是,2021年正值我们高端旗舰——Find系列十周年。第一季度发布的Find X3,将成为OPPO品牌强势突破的‘开山之作’,也是我们的‘十年理想之作’。”根据陈明永的介绍,在手机品牌高地西欧和日本,OPPO在2020年的出货量分别达到了2019年的3.4倍、2.8倍,就是其中一个正在发力的表现。

一加创始人兼CEO刘作虎在近日也表示,一加在接下来的时间将冲刺国内高端市场第一的位置。

在1月7日举行的realme真我V15新品发布会上,公司副总裁、中国区总裁徐起则指出,今年将继续落实“5G普及”的战略。“新的一年里,我们将继续致力于5G价格的下沉,以及和运营商政策的深度合作。让5G手机普及到更多人手中。”

他进一步表示,realme同时将丰富产品线,除了已经发布的Q系列、V系列、X系列外,代号为Race的新系列将面市;也将进一步丰富AIoT产品种类。“今年要让中国成为realme下一个千万级以上销量市场。”

此前徐起就向21世纪经济报道记者指出,虽然中国市场竞争非常激烈,但依然很有机会点。其中一个核心是5G。

“因为国内在2021年有望迎来更大规模换机潮,realme通过观察千元5G下沉后的市场反馈,看到市场在慢慢成长。”他同时指出,中国市场还没有到完全挤不进去的状况,关键还是要看产品。

“2020年在4G向5G切换过程中,我们看到在2000元以上价位段,5G的更换速度非常快,我们与渠道合作伙伴的探讨认为,2021年中国市场对5G的切换浪潮会直接到千元机层面。”他续称。

编 辑:章芳
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