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苹果高端机型减供 国产品牌进击高端机会来了?

2021年12月20日 04:46  中国经营报  

由于全球半导体等的供应危机,苹果出现了前所未有的缺货状态,某些版本的iPhone 13机型可能要等上半个多月才有货。

这一情况可能将会得到好转。据报道,郑州富士康罕见在淡季加紧招工,以满足新年旺季的市场需求,也为即将到来的农民工返乡潮做准备。业内人士表示,富士康这一反常操作的背后,其实是苹果公司要求供应链重新加速生产iPhone的信号。

除了缺芯,受限电、成本提升、客户排产计划波动等因素影响,iPhone和iPad相关组装工厂在今年10月曾短暂停工,而iPhone 13等手机的供应量比往年减少,交货时间也拉长了。

《中国经营报》记者近日也走访了有苹果手机第二大代工厂之称的上海昌硕以及运营商、通信服务公司等,了解到iPhone 13和13 mini现货充足,作为中高端机型iPhone 13 Pro 和Pro Max则缺货严重,有运营商的iPhone 13 Pro Max拿货量比去年iPhone 12Pro Max少了近五成。

不过,供应链问题并未影响到苹果股价的一路走高,目前苹果公司市值已接近3万亿美元。同时,分析师预计苹果有望迎来创纪录的假日销售季,在今年最后三个月销售额将增长6%,达到1179亿美元。

iPhone13 Pro Max供应少47%

和郑州富士康罕见淡季招工不同的是,作为苹果手机第二大代工厂的上海昌硕的招工力度和往年区别不大。“每天都会把人送进厂,但现在不是返费高的时候。”一名上海昌硕附近的劳务公司中介表示,现在的招工政策是累计在职90天,返费能给到7000元,如果年后过来,返费会更高。

相比之下,郑州富士康所开出的返费已达到9500元。所谓的返费,就是应聘者在满足在职、打卡相应天数的基础上,除了正常工资外,他们还可获得一笔额外奖金。而返费的多少,通常可推测出代工厂所收到的苹果订单的大小、急缓等情况。

一般而言,上海昌硕每年8月的返费会达到一年中的最高点,因为那时正值新款iPhone的量产阶段。记者了解到,之所以上海昌硕今冬并未像郑州富士康淡季招工,是因为上海昌硕承接的多是iPhone低端型号的订单,比如iPhone 13和13 mini。

在苹果官网上,记者注意到iPhone 13和13 mini现货充足,当日下单即可到零售店取货或者次日送达,而高端型号的iPhone 13 Pro和13 Pro Max零售店处于无货状态,下单后需等到12月底才能送达。

记者从上海某运营商有关人士处了解到,整体而言,他们公司全渠道所拿到的iPhone 13系列货品都要比去年的iPhone 12系列少。

“比如,iPhone 13 Pro Max的拿货量要比去年的iPhone 12 Pro Max少了47%,iPhone 13则少了13%。”该运营商人士表示,“iPhone 13高端机型数量不多,一直处于缺货状态,不同版本都不好说,我们基本1~2天都有到货,但是到的货不一定是预定的那个版本。”

而一名江苏通信服务公司采购人员也告诉记者,存储容量为512GB和1TB的iPhone 13系列的机型版本目前的供货量还是比其他版本要少一些。不过,前述上海运营商人士表示,手机的供货也有市场控盘,没货不一定代表真的没货,当市场价格变高时,货很可能会被渠道收走了。

深耕手机渠道数十年的长稳商学院院长王长稳指出,iPhone 13系列的热销,除定价比以往低之外,还有市场渠道管控的因素。据他透露,现在iPhone全国代理商要求下一级经销商上缴蹿货保证金,一家至少交5万元。

由于iPhone蹿货大幅度缩水,iPhone经销商毛利空间同比增长接近50%,市场热情高涨。“以前iPhone X、iPhone 11市场根本没有议价,现在iPhone 13 Pro Max等高端机型还有议价利润。”王长稳说。

春节前后芯片供应或达平衡

iPhone 13供应量减少、交货时间拉长,市场普遍认为与全球芯片短缺相关。

早在今年7月,苹果就表示芯片荒影响了iPhone和iPad产线,其CEO库克在最近一季财报的电话会议上直言,芯片短缺问题对苹果第四季业绩影响比预期大,估计营收减少60亿美元。

库克进一步指出,虽然苹果东南亚工厂产量在10月底前已大幅改善,但“芯片荒”仍未结束,且正在影响苹果大多数产品。苹果短缺的并非先进制程芯片,而是如电源管理芯片等传统制程节点组件。

在旭日大数据董事长孙燕飚看来,缺芯大背景来自于中美贸易摩擦,华为为规避未来市场风险,早在2019年就开始着手储备3年的芯片库存,进而导致小米、OPPO和vivo等跟进,大规模备货芯片。而手机主流品牌厂家的规模化备货芯片的行为,最终引发了以深圳华强北为主的芯片炒货商的规模备货。

他还指出,以台积电为主的上游芯片供应商从2020年下半年开始,产能一直不断加码。相反,芯片消耗大户——智能手机市场2021年却表现疲软。从这一角度来看,市场仍然“缺芯”就显得有点不合情理。

“现在的缺芯风潮,部分原因应该是芯片囤货商在护盘所致。可靠消息显示,深圳华强北已有芯片囤货商因此而破产。”孙燕飚预计,芯片供应平衡时间点应该会在2022年春节前后出现。

根据苹果今年6月所公布的主要供应商名单,2020年中国内地供应商有42家,其中不乏兆易创新、得润电子、长盈精密、胜利精密、天马微电子等A股上市公司。

然而,受缺芯、疫情、限电、客户排产计划波动等因素影响,苹果产业链公司业绩不同程度受挫,比如蓝思科技今年三季度净利润同比下降34.97%,得润电子开始出现亏损,信维通信、锦富技术、胜利精密等公司净利润也在三季度出现下滑。

国产品牌能否在高端市场雄起

在芯片持续短缺的背景下,苹果供应链产能是否能跟得上市场需求?

对此,市场研究机构IDC分析师王希认为,苹果在全球范围供应链中一直拥有几乎最高的优先级和话语权,其供应链产能目前是跟得上市场需求的,因为在国内整体市场上,iPhone 13系列各版本还没有出现明显的供不应求、缺货溢价的情况。

孙燕飚表示,尽管5G换机潮如期而至,但2021年的手机市场可以说热闹,却并不红火。“按照现有数据预计,2021年中国智能手机市场总销量在3亿部左右,而全球智能手机市场总销量不会超过11亿部。”他说。

孙燕飚进一步指出,今年第三季度全球畅销手机TOP20销量看似主要集中于低端和中端市场,但实际上600美元以上的高端手机市场持续扩大,占比达32%。这也是小米、OPPO、vivo和荣耀发力高端手机市场的重要原因。他预测,600美元以上的高端手机销量份额在今年第四季度将突破40%。

然而,在高端手机市场上,失去了华为的阻击,苹果在中国市场表现更加强势。“去年10月,iPhone中国销量为557万部,市场占有率为21.3%;到了今年10月,iPhone中国销量为1044万部,销量同比增长88%,市场占有率提升到31.1%。”孙燕飚说。

考虑到iPhone需求的放缓,明年肯定会有一波搭载全新一代的骁龙移动平台的安卓旗舰机发布,小米、OPPO、vivo等国产手机品牌在高端市场上能否雄起一把、扳下一城?

对此,王希并不很看好目前安卓阵营冲击高端市场之路,“大部分安卓旗舰的主力款式与现阶段iPhone 13 5500元以上的价格交集不大,还不在一个价位段竞争”。

编 辑:值班记者
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