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滴滴更新招股书:预计发行价13.5美元 计划募资40亿美元

2021年6月25日 07:18  新浪科技  

北京时间6月24日凌晨消息,据报道,滴滴出行向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新版IPO(首次公开招股)上市申请文件,IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元,预计定价为13.5美元,每4股美国存托股票代表1股A类普通股,计划募集资金总额约40亿美元,最多募资约46亿美元,滴滴将以“DIDI”为代码赴美上市,拟于纽约证券交易所挂牌,承销商包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、美银证券、巴克莱银行、华兴资本和花旗集团等。

更新版招股书显示,滴滴出行计划在此次IPO交易中提供2.88亿股美国存托股票。另外,滴滴出行还向承销商授予了30天的额外配售选择权,允许其以IPO价格(减去承销折扣和佣金)额外购买最多4320万股美国存托股票。若承销商完全行使超额配售选择权,则此次IPO交易的最高筹资额为46.368亿美元。

在本次发行完成之前,滴滴出行的已发行股本将包括A类普通股和B类普通股。就表决权而言,公司董事长兼CEO程维、总裁兼董事柳青和高级副总裁兼国际业务CEO朱景士将实益拥有滴滴出行所有已发行及在外流通的B类普通股。假设承销商不行使购买额外美国存托股票的选择权,则这些B类普通股将占已发行和在外流通普通股总量的9.8%,以及紧随本次发售完成后已发行和在外流通普通股总表决权的52.0%。

除表决权和转换权外,滴滴出行A类普通股和B类普通股的持有人享有相同的权利。每股A类普通股有1票表决权,在任何情况下都不能转换为B类普通股;每股B类普通股有10票表决权,并可由其持有人随时转换为1股A类普通股。

对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

滴滴出行的一些新投资者和现有投资者已经表示,它们有兴趣在此次发行中认购价值最多12.5亿美元的美国存托股票,其中包括:(1)摩根士丹利投资管理公司、摩根士丹利亚洲有限公司和摩根士丹利投资管理公司,拟认购价值最多7.5亿美元的美国存托股票;(2)淡马锡控股(私人)有限公司的间接全资子公司拟认购价值最多5亿美元的美国存托股票。假设IPO价格为每股每股美国存托股票13.50美元(即估计IPO发行价区间的中点),并假设承销商不行使超额配售选择权,则这些投资者将购买的美国存托股票总量最多将达92592593股,约占本次发售的美国存托股票总量的32.2%。

更新后的招股书也公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议,程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。

滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权,按照1:10的超级投票权比例计算,不考虑IPO增发稀释的情况下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

滴滴出行三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务——2020年的收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元人民币。其中,中国出行业务和国际化业务的平台收入从2018年的187亿元人民币,增长到2019年的242亿元人民币,并进一步增长到2020年的347亿元人民币,年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的平台收入中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际。

在盈利表现上,中国出行业务2019年实现调整的息税前利润38.4亿元人民币,2020年39.6亿元人民币,2021年一季度36.2亿元人民币。此外,2020年中国网约车业务息税摊销前利润率为3.1%。

对比而言,滴滴在2018年、2019年和2020年的营收分别为1353亿元人民币、1548亿元人民币和1417亿元人民币(约合216亿美元);而在截至2021年3月31日的3个月,滴滴的营收为422亿元人民币(约合64亿美元)。

滴滴在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元人民币、97亿元人民币和106亿元人民币(约合16亿美元);而在截至2021年3月31日的3个月,滴滴的净利润为55亿元人民币(约合8亿美元)。

编 辑:章芳
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