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美光:存储器缺货将持续至2022年

2021年7月2日 07:28  第一财经  作 者:来莎莎

存储芯片供应紧张和持续强劲的需求使价格保持高位。

“随着全球经济复苏,我们预计DRAM和NAND供应将在2022年继续保持紧张。”存储巨头美光CEO Sanjay Mehrotra在当地时间6月30日表示,虽然新冠肺炎疫情仍然是一个风险因素,但受宏观经济复苏以及AI和5G等长期驱动因素的推动,2021年正成为半导体强劲的一年。

根据SEMI(国际半导体产业协会)预测,到2022年,半导体行业将实现三年连续增长,迎来超级周期。

美光发布的截至6月3日的2021财年第三季度财报显示,该公司当季营收达到74.2亿美元,去年同期仅为54.38亿美元;净利润为17.35亿美元,较上年同期增加116.1%。

Sanjay Mehrotra表示,由于终端市场需求强劲,目前对DRAM和NAND的需求未得到满足。“如果不是非存储组件缺货影响我们客户的产品制造,存储器未满足的需求会更大,特别是在 PC、汽车和工业市场。”

在产能供应紧张下,存储器价格保持在高位。美光CFO David Zinsner介绍称,该季度业绩增加主要是因为DRAM和NAND价格上涨以及客户对产品的强劲需求。

具体而言,DRAM当季收入为54亿美元,占总收入的73%,较上季度同期增长23%。其中,位元出货量以低个位数百分比增加,但ASP(平均售价)环比增长约20%。

NAND当季收入约为18亿美元,占总收入的24%,创历史新高,环比增长 10%。其中,位元出货量环比以低个位数增长,而ASP则在高个位数增长。

全球市场研究机构TrendForce集邦咨询表示,受今年上半年各终端买方积极备库存的带动,使存储器原厂库存偏低,目前DRAM原厂平均库存仅3~4周,NAND Flash供应商平均库存则为4~5周。

存储器供应吃紧,上半年DRAM涨幅达20%。该机构预估,第三季整体DRAM价格将续涨约3%~8%,NAND Flash则受enterprise SSD及wafer需求攀升影响,整体价格季涨幅将由原先的3%~8%,上调至5~10%。

Sanjay Mehrotra表示,在广泛的终端市场都看到了需求强劲的增长。美光预测,第四财季营收为80亿~84亿美元,毛利率在46%左右。

美光表示,其2021财年的资本支出将超过95亿美元,部分原因是其开始从ASML购买EUV的预付款。Sanjay Mehrotra介绍称,“根据我们对EUV目前进展的评估以及公司技术战略和行业领先的 DRAM扩展路线图,美光计划从2024 年开始,将EUV纳入DRAM开发路线图。美光已向ASML下达采购订单,是长期批量采购协议的一部分。”

此外,美光公告称,将把Lehi工厂出售给德州仪器(Texas Instruments)。美光预计,通过该交易,公司将获得约15亿美元收入,其中9亿美元现金,6亿美元来自设备和其他资产。美光已经出售了其中一些资产,并将保留其余资产重新部署到其他制造基地或出售给其他买家。此交易预期将在今年晚些时候完成。

今年3月16日,美光宣布终止对3D Xpoint技术的开发,出售位于犹他州的Lehi工厂,并决定将研发投资重点放在CXL内存产品的投资。美光称,CXL可在计算、内存和存储之间提供高性能连接,满足因人工智能和数据分析的广泛普及而增加的客户工作负载需求。

编 辑:章芳
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