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宁德时代否认减产传闻!中下游产业链抵制锂价飙涨,高价还持续吗?

2022年3月4日 08:14  华尔街见闻  

最近市场上有消息称,宁德时代及部分磷酸铁锂厂商下调 3 月排产计划。

据证券时报证实该消息并不属实。正如报道所析,宁德时代具备较强的保供能力,但减产传闻确实也透露出行业整体的成本压力。

作为新能源时代最宝贵的“石油”——电池级碳酸锂的报价近期依旧一路走高。

2021年8月份,电池级碳酸锂报价在10万元/吨上下,到现如今的近50万元/吨,半年过去,涨幅高达400%;若是从2021年初的5万元/吨算起,涨幅已经达到了900%,但依然呈现供不应求趋势。

据鑫椤锂电数据,国内电池级碳酸锂价格在3月2日突破50万元/吨,相比年初上涨约67%。从1月的30万元/吨涨至40万元/吨用了一个月时间,而从40万元/吨涨至50万元/吨仅用了20天左右。

值得注意的是,碳酸锂的疯狂不仅发生在原材料供应端,在废旧动力电池回收领域也同样如此。此前据央视报道,目前退役电池价格已经超过了新货。此前最低时,动力电池回收价格与新货相比只有六成,如今已出现价格倒挂现象,折扣系数超过100%,甚至“120%已经有人敢喊了”,“二手货”反而比新货更贵。

三重因素推高锂资源涨价:供需错配、依赖进口、资本炒作

供需错配是导致锂资源涨价的核心原因,锂矿厂在经历了上一轮周期低谷后产能有限,而新能源汽车带动锂电池需求在近两年爆发。全球锂矿产能八成分布在海外,尤其澳洲、南美等地区,扩产周期平均在3-5年。据五矿证券测算,全球锂资源需求有望达到75万吨LCE,新增供给约18万吨LCE,理论上可以刚好满足全球终端的新增需求。

国泰君安证券也表示,电池级碳酸锂价格快速上涨主要是因为磷酸铁锂厂家对碳酸锂迫切的需求,尤其是海外储能电池领域需求。

以新能源车的锂电池需求为例,供需失衡问题突出。作为全球最大的新能源汽车市场,2021年中国新能源汽车销售完成352.1万辆,同比增长近1.6倍,连续七年位居全球第一。受到新能源车需求的强烈带动,动力电池供不应求。同时,储能电池的快速发展,对锂价也形成进一步抬升。工信部发布的锂离子电池行业运行数据显示,2021年全国锂离子电池产量324GWh,同比增长106%,其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh,分别同比增长18%、165%、146%。其中,锂电四大关键材料产量增长迅猛,正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%。

其次,部分原材料主要依赖进口,相关行业缺乏国际定价权。根据中国有色金属工业协会数据,2021年我国65%的锂原料需要进口。青海盐湖资源丰富,但目前年产量为4万吨LCE(碳酸锂当量)左右,在全球锂盐供应中占比较小,且产品品质无法完全达到电池级要求。西藏盐湖受限于当地基础设施、环保和海拔等因素,开发进度远低于预期,目前碳酸锂年产量不到5000吨。四川锂矿品位并不逊色于占全球锂供应主导地位的澳洲锂矿,但由于勘探程度低,地理位置和基础设施建设等原因,目前已进入生产状态的只有甲基卡锂矿和业隆沟锂矿,在建项目为李家沟锂矿,待开发项目为措拉、党坝和德扯弄巴锂矿。

此外,原材料供应商、中间商利用行业景气度联手资本炒作现象也推高价格。去年七月,洲锂精矿供应商Pilbara,在其拍卖平台上公开拍卖少量锂辉石精矿,拍卖价格1250美元/吨,远超同期市价735美元/吨。同年9月14日PLS进行第二次拍卖,更是拍出了2240美元/吨的天价(同期市价1000美元/吨)。这也大幅提高了市场对锂盐价格的预期,碳酸锂价格加速上涨,短短3个月就涨了18.5万元人民币/吨。

据证券时报引援业内人士观点称,“碳酸锂实际上是紧而不缺,价格高涨是人为抢购引起的,其中有部分厂商提前备货,也存在经销商囤积居奇。”

中下游产业压力成本压力骤增,锂资源保供稳价成焦点

随着3月下游磷酸铁锂板块出现不同程度的检修减产情况,采购需求稍有减缓,但据生意社分析称,碳酸锂市场缺口仍存在。碳酸锂价格不断走高,下游企业成本激增、压力加大,对高位锂价接受度较低,短期上下游博弈升温。

碳酸锂涨价,对于上游企业无疑是难得的红利期,但对于整条产业链而言会给中下游企业造成巨大压力。过高的价格可能抑制需求,中下游产业链上已经出现抵制情绪,单靠产业链的某一环节很难消纳全部上涨,部分终端车企已有提价趋势,部分成本将会转移至消费者端分摊。

据经济日报报道称,今年以来,包括特斯拉、比亚迪、小鹏等近20家车企陆续发布涨价公告,新车上涨幅度从千元到万元不等,但主要集中在3000元到6000元区间。

2月底,工信部副部长辛国斌在国新办发布会上表示,今年将适度加快国内锂、镍等资源的开发力度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。

据一财报道,宁德时代董事长曾毓群也在今年“两会”期间提交了《关于尽快采取有效措施 推动国内锂资源保供稳价的提案》,他表示:“当前锂资源供需形势严峻,行业发展面临挑战。应加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全,同时应加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。”

据悉,宁德时代此前已做了不少锂资源的布局,从去年开始其已在全球各地包括国内投资超百亿元。其近年来在海外投资的锂矿包括北美锂业North American Lithium、澳洲矿企Pilbara Minerals、加拿大矿企Neo Lithium、非洲Manono锂矿等。除此之外,宁德时代也在江西宜春等地投资锂资源,自行开采锂矿。

另外,曾毓群还在提案中关注了锂电池的国际运输,其表示,在锂电池的国际竞争中,运输配套服务是重要一环,建立高效率、低成本的锂电池运输体系至关重要。

因此,曾毓群建议,完善锂电池运输管理,严格运输准入并加强执法监管,建立以信用为基础的监管机制,推进运输分类分场景管控措施。

编 辑:章芳
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