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三星电子暂停供应链订单 去库存成消费电子产业主旋律

2022年7月13日 08:41  证券日报  

7月11日,有媒体称近期供应链陆续收到三星电子通知,原定暂停订货至7月底的时程延后到至少8月底,部分品项年底前都不会再进货,联发科、大立光、双鸿等三星供应链拉警报。

投资者纷纷询问三星产业链上市公司是否受到影响,有公司回应称有些库存多的物料可能出现延供,也有紧缺的物料在加紧供货,没有出现完全延至8月底采购甚至年底都不再采购的情况。公司二季度经营情况基本正常,截至目前公司跟三星的合作在有序进行。

“这次延长暂停订货时间涉及的品类以手机、电视和其他家用电器产品为主。受全球新冠肺炎疫情对消费需求的影响,以及面板等核心原材料涨价和缺货等因素影响,使得三星电子的手机、电视和其他家用电器产品的生产销售都受到较大影响。”资深产业经济观察家梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时说道。

三星电子延长暂停订货时间

6月份就有消息称,三星电子要求一些供应商推迟或者削减零部件的发货至7月底。这次又将暂停订货时间延长至8月底。“三星延长暂停订货时间,意味着全球市场对于智能终端的需求依然萎靡。”产经观察家、钉科技创始人丁少将对《证券日报》记者说道。以智能手机为例,据IDC数据,2022年一季度全球智能手机出货量同比下降8.9%,这标志着智能手机市场连续第三个季度下滑。从国内市场来看,中国信通院数据显示,2022年1-5月国内智能手机总体出货量为1.06亿部,同比下降27.0%,占同期手机出货量的98.2%。

此外,高库存也是三星电子“砍单”和“暂停订货”的原因之一。业内人士表示,估算三星电子关于智能手机的库存至少在几千万台,电视和其他家用电器产品的库存也都居高不下。

对于造成高库存的原因,通信行业分析师付亮认为:“除了需求下降之外,还有企业对供应链趋势的估计不足。企业之前抢购了过多的零部件,尤其是部分关键零部件,供应商要求提前六个月以上下单以安排生产。由于持续供应链紧张,厂家对关键零部件的采购都加长了提前期。”

对于三星电子延长暂停订货时间,丁少将则表示,三星电子暂停供应链订单最大的消极面其实在于整体市场预期会偏向悲观,由此可能会引发其他企业的跟进,从而对面板、芯片等上游企业的业绩造成冲击。

砍单消息不断,去库存为行业主旋律

今年二季度以来,砍单消息层出不穷。不仅三星电子出现“砍单”和“暂停订货”的情况,据日经亚洲报道,小米、OPPO、VIVO也已经通知供应商,未来几季将砍单约二成。不仅是智能手机,还有消息称PC巨头戴尔PC产品线将砍单50%,不论之前是否签署供货及数量保证协定。

这些消费终端企业的“砍单”或“暂停订货”现象,不可避免的会延伸至面板、芯片等上游企业。台积电也被曝遭到苹果、AMD和英伟达同时砍单。中航证券研报表示,此前上游各厂商为避免去年的缺芯事件再次发生疯狂备货,又遭遇近期消费电子需求疲软,导致库存处于历史高位,预计下半年促流速、去库存仍是行业主旋律。

不断有消费终端企业被曝“砍单”或“暂停订单”,消费电子行业下半年将如何发展?付亮表示,消费电子行业会出现一波又一波的周期,比如4G到5G的更换周期,尤其是5G终端会变得更为丰富,会出现更多中低价的机型,这应该可以促进购买力的增加。

德邦证券研报认为,消费电子需求“最暗”时刻预计已过,下半年预计逐步改善。

面对这些“砍单”和“暂停订单”的行为,丁少将表示:“以受影响较大的面板企业为例,一方面企业要科学预警,提升产能利用率,同时要提升科技创新水平,通过改善产品结构对冲销量阶段性下滑的影响;另一方面要和终端企业一起加强新应用场景的探索,拓展物联网时代屏幕的应用宽度。”

编 辑:马秋月
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