随着GTC 2024大会的临近，业界对即将推出的英伟达新一代Al加速计算芯片B100充满期待。同时B100若推出也或将采用液冷方案，对于液冷行业形成催化，液冷的应用或将成为必需。
专业人士分析，芯片性能的提升除了来源于关键技术的突破与制程进步，还受制于外部散热能力。随着Al算力和功耗不断迅速提升，现有散热技术也将迎来革命，而液冷方案作为低能耗、高散热、低噪声的温控手段，可能成为替代风冷的选项，有望突破算力被散热制约的瓶颈。英伟达CEO黄仁勋曾表示，坚信浸没式液冷技术是未来方向，并将带动整片散热市场迎来全面革新;同时，也已于近期确认其下一个DGXAI系统将采用液冷散热。
此外，回顾前两届GTC大会，A股相关标的在会前一周及会后一周均有良好表现。尤其是23年GTC大会后，工业富联、中际旭创、天孚通信的股价表现较之前更加强势，动能更强，受到Al产品的迭代更新所催化的影响比较明显。
投资者可关注产业链核心标的：
1.液冷相关:工业富联等;
2.服务器/交换机:工业富联、华丰科技等;
3.光模块&光器件:中际旭创、天孚通信等;
4.数据中心/智算中心:润泽科技等;
