过去十年,电信行业作为最具变革活力与进取精神的行业之一,发展迅猛。期间,虽然经历了起伏波折,但是变革和转型的脚步从未停顿。顺着延展的画卷看去,层出不穷的新概念、新技术和新模式,一直在驱动行业突破自身成长障碍。进入2009年,在国际金融危机的大背景下,电信行业将如何迎接挑战、把握机遇、创造更广阔的发展空间?华为从网络时代特征,以及新挑战、新机遇等多个维度,对电信行业未来市场愿景和发展趋势进行展望。
网络化世界是电信业未来愿景
在技术发展与用户需求的驱动下,IT与电信业互相渗透,传统的传媒、娱乐等产业也对行业的影响越来越大。行业深度融合的背后,昭示着电信业一个新的时代已经来临,即网络化世界。网络化世界具备如下特征:
1.移动渗透率将臻于饱和,用户数将超过50亿———网络社会的到来
截至2008年年底,全球移动用户数已经超过35亿,而在未来的几年内更将超过50亿,人人都可以平等地接入网络,自由地使用通信工具进行沟通,人们的工作和生活方式也将随之发生深刻的改变,人类社会真正进入网络化社会。特别是在新兴市场,超过10亿人口将跨越数字鸿沟,第一次通过移动终端接入到信息社会。
2.6亿固定宽带用户和20亿移动宽带用户———泛在宽带时代的到来
宽带特别是移动宽带将进入快速发展轨道。未来五年,全球固定宽带用户将达到6亿,其中新增3亿;移动宽带用户将超过14亿,其中新增用户12亿,呈现出爆发式增长的态势。基于光纤的高速接入和LTE(长期演进)成为主要技术选择。有线的高带宽和移动的广覆盖能力结合在一起,“泛在宽带”时代来临。
3.新万亿美元的内容和应用服务市场———“云计算”形成规模
未来五年,“云计算”将超越概念和技术的探讨,进入规模发展的阶段。随着网络的宽带化以及信息技术的进步,越来越多的业务和服务随时能够以低廉的价格,方便地获得和应用。“信息电厂”的“云计算”时代到来。用户不再需要购买昂贵的软件和硬件等基础设施,只需要通过网络连接“云”,就可以获得所需服务。
4.千艾字节的数字内容和十倍以上的网络流量增长———数字洪水的来临
过去人类5000年的文字记载信息总共是5艾(1018);而仅2006年全年,全球产生的数字内容字节数就超过280艾。在“高清、三维、用户创造内容(UGC)”的驱动下,海量信息的产生引发数字洪水的来临。今后,人类每年都将产生超过1000艾字节的数字内容。在数字洪水的冲击下,电信骨干网络的流量将每年以50%~80%的速度增长。
全IP宽带驱动电信业成长
未来五年,电信行业所面临的主要挑战是海量内容以及数以10亿计的接入需求和电信行业基础设施所能提供的计算能力的矛盾。这一矛盾主要体现在以下十个方面:
1.解决网络能力快速发展与投资增长相对缓慢之间的矛盾———Al-IP转型
全球的电信运营商每年投入百亿美元用于宽带基础设施的建设,尽管如此仍然无法完全满足用户对带宽的需求。All-IP转型是提升网络能力同时降低建设和维护成本的必然选择。
2.解决全业务IP网络和电信级能力之间的矛盾———TelecomIP
起源于互联网的IP技术和传统电信业务的实时性需求之间存在一定差距。基于此,TelecomIP成为全业务IP网络的必然选择。TelecomIP把电信级的能力与IP网络的高效能力结合起来,保证端到端IP网络的可靠性、性能和可维护性,从而使IP技术和电信网络的结合成为可能。
3.解决新增10亿用户与低ARPU(每用户平均收入)值之间的矛盾———低ARPU值解决方案
未来五年,新的用户增长将主要来自新兴市场,未来10亿级新增用户ARPU值将远低于目前水平,处于3到5美元之间。在这种用户模型下,电信运营商要保持赢利,将依赖于基于新兴市场的业务创新。基于全IP技术的低TCO(总拥有成本)解决方案及业务创新,驱动用户规模增长。低ARPU值解决方案是消除数字鸿沟、保障运营商成功的关键。
4.解决无处不在的宽带与网络覆盖成本之间的矛盾———移动宽带
移动宽带的发展面临挑战,主要表现在网络方面,根据运营商的测算,当网络带宽达到100M时,基站密度将增加50倍。对站址获取、传输、规划和运维提出了巨大的挑战,覆盖、基站小型化、分组传送和分级传送以及自组织网络等问题制约移动宽带的发展。基站小型化的发展,支持分组传送、自组织网络即插即用,将促使覆盖问题得以解决。
5.解决网络演进与技术革命之间的矛盾———SingleRAN演进
如前所述,未来呈现出的电话用户和宽带用户双增长的局面。同时,多种路线图的网络演进将共存10年以上。运营商需要的不是垂直堆叠的“标准高塔”,而是期望水平融合的“一张网络”。SingleRAN解决方案的主要优点体现在一个架构、一次演进,从而实现从现在到未来的平滑演进。
6.解决十倍甚至百倍流量增长和网络能力之间的矛盾———Tera-Scale承载网“高清、三维、用户创造内容(UGC)”的内容引发的数字洪水,促使网络流量未来几年增长十倍甚至百倍,驱动承载网进入端到端的T-bit时代。像中国和美国这样的人口和地域大国,设备的容量需求会更大,整个承载网进入到端到端的T-bit时代。构建Tera-Scale的承载网,将极大缓解数字洪水的冲击。
7.解决语音业务占70%收入与ARPU值下降的矛盾———新商业模式挖潜语音业务
尽管未来宽带高速发展,语音业务仍占电信收入的70%以上,但是语音ARPU值逐年下降。语音作为最自然和高效的沟通方式,即使在数字洪水的冲击下,仍会保持其独特的魅力。而新的商业模式不断驱动语音业务产生新的价值,如中国电信的“号码百事通”业务将海量的信息获取和语音业务结合,为传统的话音业务添加了新的活力。
8.解决流量快速增长与收入增长相对缓慢的矛盾———智能流量管理与流量创造价值
网络流量增速超过摩尔定律成为必然趋势,而收入的增长速度远远低于流量增长的速度。运营商面临着赢利能力减弱的压力。为了应对挑战,运营商需要采用智能流量管理,提高带宽有效利用,同时基于流量分析用户行为,通过定向精准广告等新模式,增加收益。
9.解决新万亿美元的市场与运营商传统定位的矛盾———内容和媒体服务的转型
未来所有的企业都将基于互联网提供服务,这将成就新的万亿美元市场。面对新的机会,传统上作为管道提供者的运营商,在做好网络业务的基础上,依托网络和用户的优势,向内容和媒体服务转型成为趋势。IPTV(交互式网络电视)和多媒体业务是最重要切入点。
10.解决海量信息处理与传统IT较低的性价比之间的矛盾———新一代数据中心
“云计算”从商业角度看体现为“云服务”,从“购买产品(计算/存储/软件)”向“购买服务”转变。“云计算”从技术角度看体现为“云平台”,是分布式/并行计算系统,是集群和网格的技术延续。如果说网络上的流量是数字洪水的话,新一代数据中心就是具备调节功能的“数字水库”。
即使在全球经济运行的低谷区,电信业仍然会以很快的速度发展。更多的人连接到网络的渴望,驱动着电信行业承担着消除数字鸿沟的社会责任,过去的十年,一个信息化世界的雏形基本形成。平等、自由的连接是电信行业下一个增长的动力。