中国电信天翼2011上半年发展盘点和未来展望

     一、2011年上半年盘点

    对于中国电信天翼来说，2011年是历史性的一年——在2011年3月29日，中国电信天翼移动用户突破1亿户，历史性的跨入“亿户俱乐部“，也理所当然的成为全球最大的C网运营商。

    截止到2011年6月末，中国电信天翼移动用户已达10837万户，而在2008年末，这一数据仅为2700万左右，在过去两年多的时间，中国电信天翼取得了超过350%的增长，这对运气不好不坏（相对来说，在3G上，中国联通运气最好，抓到最好的牌，而中国移动则运气最差）的中国电信来说，确实不是一件容易的事。

    虽然从市场份额的角度来看，在过去的6个月中，中国电信天翼移动用户的市场份额仅仅增加了1个百分点，但是绝对数量并不低——1785万，相当于香港人口数的3倍，台湾人口数的4/5，韩国人口的1/3，而且是在竞争极为激烈的情况完成的。

    图：2011年上半年三大运营商移动市场份额变化

    来源：电信运营商年报半年报、工信部，和君咨询整理

    相比整个移动电话市场，3G市场竞争格局更加均衡。中国电信、中国移动、中国联通3G用户分别达到2154万、3502.7 万、2394.5 万户，市场份额分别为26.75%、43.51%、29.74%，其中中国电信小幅上升，竞争对手中国联通和中国移动市场份额小幅回落。新增市场方面，中国联通通过大规模的终端补贴措施，3G 用户数量在2010年8月份以后，新增用户量一直在100 万户以上，2011年6月份甚至达到185.5 万户，与3 月份的最高点持平；中国移动新增用户在2011年以来一直保持190万户以上的增长，在2011 年6 月份达到302.9 万户，是从3G 建设以来第二次超过300 万户；中国电信3G 用户也实现较快增长，6月份新增用户数量最高，达到187 万户。

    表：2011年上半年三大运营商移动市场份额变化

    来源：电信运营商年报半年报、工信部，和君咨询整理

    在网络建设方面，仅用两年时间，中国电信就建成了国内覆盖最广、全球规模最大的天翼3G网络。基站总数由当初的8.9万个，增长至20万个。网络交换容量翻了两倍，达1.5亿户。此外，无线网络覆盖水平大幅提升，1X市区覆盖达99.2%，天翼3G市区覆盖达96.5%。3G网络的全区域覆盖，已经有相对的竞争优势。

    此外，在部署CDMA网络时，中国电信已充分考虑网络能平滑演进到LTE，保护运营商现有CDMA网络的投资。据最新消息，中国电信将在2012年上半年底完成对母公司3GCDMA网络的收购工作。

    在终端方面，自2008年接手CDMA网络，CDMA终端规模实现快速增长，从2008年销售终端年500万左右到2009年近3200万。截至目前CDMA手机终端上市品种达到了900多款，2G产品600多款，3G产品超过200多款，上网本、PDA等创新类的产品90多款。

    2011年6月，中国电信第三次举办CDMA产业大型交易会——“2011年天翼3G互联网手机交易会暨CDMA产业论坛”。这是中国电信目前为止举办的规模最大的一次终端产业链大会，据说赴会专业人士过万。在此次交易会开幕式上，天翼终端公司联合四大国代商与20家厂商签订了近4000万部CDMA手机采购协议，总金额达人民币400亿元，其中四大国代采购量占了70%。这对整个产业来说，无疑像是提前半年过年了。

    二、2011年下半年及未来展望

    在取得一系列成绩的同时，中国电信天翼在未来的发展也面临一系列的挑战：

    1. “零和”竞争。根据和君咨询电信和互联网事业部的研究，在综合考虑到发达国家移动电话的普及率、中国的经济发展趋势、中国的人口结构等多方面的驱动因素的情况下，中国移动市场的容量约在8亿-8.2亿左右。而根据目前的数据，截止2011年6月底，中国的移动电话用户数已达9.2亿户，这也就意味着，中国的移动电话市场已经彻底进入“零和”竞争阶段（剔除无线座机用户和双枪用户，中国的移动电话市场已经处于饱和状态）。

    2. “暴力”营销。从目前的情况看，在3G的发展上，三大运营商的日子都不太好过。虽然家家都有难念的经，但有一个东西是共同的，那就是KPI。在KPI的巨大压力下，三大运营商的市县公司开始进行“疯狂”的营销。在“营”上，甚至出现像“如果G3就是3G，那么国美就是美国”，“动感地带，我的地盘，享受大学生活，拒绝做个翼（鸟）人”这样针锋相对、啼笑皆非但违法广告伦理的广告和宣传口号大肆泛滥；在“销”上，出现恶意收购竞争对手手机卡，甚至发生因销售人员争夺用户而引发流血冲突的事件。

    3. “明星”终端冲击。虽然中国联通在整体移动市场的份额略有下降，但在3G市场却毫不含糊，保持在近30%。这其中，iPhone起到了至关重要的作用。iPhone的出现，彻底改变了中国3G市场的发展模式，“iPhone+套餐补贴”帮助中国联通网罗了大量的中高端客户，甚至出现大量原中国移动的高端客户“自投W网”的现象。

    在这样的情势下，中国的移动通信市场将何去何从？中国电信天翼应如何发展？这是值得探讨的问题。

    “他山之石，可以攻玉”，如果深入研究日本移动通信市场的发展，可以更好帮助我们描绘中国的移动通信市场以及3G的未来发展路线图。

    如果经常关注近邻日本通信市场的发展，你会发现，8年前的日本3G市场环境和市场格局，与今天的中国3G市场如出一辙。

    在3G牌照发放之初，日本拥有NTTDocomo、KDDI和Vodafone.K.K三大运营商，其中NTTdocomo一家独大，市场份额约在65%左右。在中国市场，3G牌照发放之初，同样是三家运营商，同样是一家独大——中国移动的市场份额高达72%。从市场格局看，两大市场相似度很高。

    在经过6年的发展后，日本移动市场格局基本稳定，保持在51.5%、29.1%、19.4%左右，考虑到两国市场的相似性，我们预计中国的移动市场的相对稳态的市场份额应在50%：30%：20%左右，中国移动仍将是最大的移动运营商，而中国电信与中国联通则将为第二名而努力。

    在运营策略上，中国电信可重点借鉴KDDI的2G&3G发展策略。

    因为中国电信与KDDI相似度极高——市场地位和所处市场环境极为类似。在KDDI发展3G的过程中，有几点很值得中国电信借鉴：突出网络覆盖先发优势；强调应用而非技术；多样化、精品化的终端；资费折扣。