飞象网讯（赵宇新/文）5月15日消息，大唐电信昨日晚间发布公告拟非公开发行3.03亿股股票，每股标价为8.39元/股，拟定总增募资金预计达25亿元。
根据增发预案，大唐电信拟向包括控股股东电信科研院在内的7家对象定向发行股份，以收购其合计持有的联芯科技99.36%股权、上海优思49%股权和优思电子100%股权（合计资产预估值约为19.10亿元），同时另向控股股东定向发行股份募集配套资金6.29亿元，拟用于发展标的资产主营业务和相关产业及补充流动资金。
公告显示，本次交易标资产的交易价格已经国务院国资委备案的评估价值为基础，经交易双方协商确定。联芯科技99.36%股权的交易价格为16.27亿元，上海优思49%股权的交易价格为2.1亿元，优思电子100%股权的交易价格为0.73亿元。
同时，公告显示，本次交易标的资产的交易价格为1.91亿元，以8.39元/股发行价格计算，公司拟发行股份购买资产的股份发行数量为22772.0913万股。本次交易中，公司拟募集配套资金6.29亿元，以8.39元/股发行价格计算，向电信科研院发行股份数量为7500万股。
虽然，2012年4月11日，大唐电信召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案。2012年5月14日，大唐电信召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了本次重大资产重组正式方案的相关议案。但是，大唐电信表示，仍需履行国务院国资委的批复、股东大会审议通过以及获得中国证监会核准通过的相关程序。
大唐电信同时表示，此次重大重组有利于提升公司核心竞争力，实现公司战略目标。
据悉，基于在TD-SCDMA终端芯片、协议栈开发方面的技术领先优势，联芯科技主要提供包括基带、射频、电源管理在内的终端核心芯片以及基于核心芯片的终端解决方案。收购联芯科技，并与公司的控股子公司大唐微电子业务有效整合后，将显著增强公司集成电路芯片设计产业的能力，业务领域从原有的智能卡安全芯片及解决方案拓展到移动互联终端芯片及解决方案，未来通过强化重组整合效应进行联芯科技和大唐微电子芯片设计能力和资源的深度协同与整合，开拓新的芯片及解决方案业务领域，将有效提升公司集成电路产业板块总体价值，形成集成电路设计主体产业。
而公司的控股子公司上海优思主要从事终端设计以及核心零部件的销售。本次标的资产优思电子主要是为上海优思提供手机主板贴片加工配套服务，上海优思的TD-SCDMA终端芯片主要从联芯科技采购。因此，本次交易完成后，可进一步加强公司对终端设计产业的控制力，有效增强公司终端设计整体设计和交付能力，并对联芯特定市场客户拓展能形成较好协同与支撑，推动公司核心产业的良性互动。
关于本次交易决策过程：
1，2012年1月11日，大唐电信股票交易收盘后，电信科学技术研究院召开院党组会议，决议启动对大唐电信的重大资产重组工作，并于2012年1月11日当天以书面形式函告上市公司
2，2012年3月19日，电信科学技术研究院召开院党组办公会议，研究讨论本次重大资产重组预案，初步确定本次重组的方案
3，2012年3月23日，大唐控股召开股东会，审议通过《关于公司参与大唐电信科技股份有限公司重大资产重组的议案》，同意以公司持有的联芯科技75.88%股权认购大唐电信非公开发行股份
4，2012年4月11日，上市公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了本次重大资产重组预案的相关议案
5，2012年5月14日，上市公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了本次重大资产重组正式方案的相关议案
