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摩根士丹利:两大理由增持百度

2018年8月3日 15:33  CCTIME飞象网  

  北京时间8月1日百度公布了未经审计的2018年第二季度财报。财报显示,二季度百度营收260亿元人民币(约合39.3亿美元),同比增长32%,净利润64亿元(约合9.67亿美元),同比增长45%,移动端收入占比77%,高于去年同期的72%;非美国通用会计准则下,净利润74亿元(约合11.2亿美元),同比增长57%。

  因数据亮眼,百度股价于美股市场周二盘后上涨2.76%。随后一个交易日,百度因谷歌回归中国的传言,股价出现大幅下滑。8月2日,媒体向相关部门求证得知,谷歌回归中国为谣言。

  投行摩根士丹利认为,谷歌即便回归中国,也难以对百度造成大的影响。

  首先,百度过去18年的搜索技术,用户行为数据的积累非常强大。据了解,百度搜索结果首条直接满足需求比例达37%,且百度搜索结果中已经有38%来自于熊掌号优质内容,同时,有超过1/6的搜索PV都覆盖高质量的视频结果。百度正在通过多种手段,满足用户需求。未来,随着更多AI技术的落地,百度搜索还将通过不断的产品和体验进化,为用户提供更好的搜索服务。

  其次,谷歌想要进入中国,需要花时间更懂得中国的政策环境。

  谷歌 2005 年进入中国,2010 年初宣布退出,期间的市场份额呈现逐年下降趋势。以艾瑞数据为例, 2005 年的时候是 26.9%,到 2009 年变成了 18.9 %。谷歌为什么会败退?归根到底,还是水土不服,不懂中国市场。而百度之所以能牢牢占据搜索市场的绝对老大地位,就是因为百度是最懂中文的搜索引擎。

  2000 年到2007年这段时间,中国有一个非常特殊的环境,草根站长兴起。那时候仅仅一百多名草根站长做的网站就占到了整个中文互联网流量的三分之一。百度通过百度联盟将这些网站收入麾下,为百度后面的发展提供了肥沃的内容和流量土壤。此后,百度更是通过一系列接地气的推广把谷歌打得措手不及,地址栏默认搜索引擎到网吧线下推广,谷歌被逼得一度入股了版权问题颇有争议的迅雷来获取并不干净的流量。

  与此同时,百度还连续推出了一系列迎合中国人需求的产品:百度贴吧,百度MP3,百度百科,百度文库、百度贴吧、百度空间。使得当时同为竞争对手的谷歌几无还手之力。

  可以说,谷歌错过了中国互联网快速发展的8年,想重回中国,并不容易。

  因此,即便在传闻未被否认前,摩根士丹利还是基于百度Q2财报表现,给出了增持评级,并给出300美元的目标股价。

编 辑:T01
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