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苹果力推、概念股异动,eSIM究竟是一项什么技术?

2022年10月14日 07:42  第一财经  作 者:樊雪寒

10月13日,eSIM板块指数(BK0956)高涨,截至收盘时间,该指数报1144.12点,涨幅3.91%,成交28.53亿元,换手率0.59%。

板块个股中,涨幅最大的前5个股为:东信和平(002017)报13.17元,涨10.03%;楚天龙(003040)报18.66元,涨10.02%;广和通(300638)报18.63元,涨2.53%;美格智能(002881)报35.93元,涨2.66%;天喻信息(300205)报10.14元,涨3.89%。

消息层面上,工信部近日在平台回应网友提问时表示,正在研究推进eSIM技术在平板电脑、便携式计算机以及智能手机设备上的应用,待条件成熟后将扩大eSIM技术的应用范围。此外,在9月初,苹果也表示将在新机iPhone 14系列取消实体卡槽,这也是苹果首次发布仅支持eSIM的iPhone。

什么是eSIM卡?eSIM技术是否会对传统SIM卡发起冲击?Counterpoint分析师Ivan对第一财经记者表示,目前国内的电信运营商提供的eSIM业务多只服务于可穿戴设备的应用,如智能手表、物联网等,eSIM卡取代手机实体SIM卡还需要时间。

 eSIM是什么

早在2016年,全球移动通信系统GSM协会就已经发布了智能手机eSIM规范,这也被认为是eSIM卡正式诞生的标志。

eSIM全称为Embedded-SIM,即嵌入式SIM卡,它是通过将传统SIM卡的功能集成在手机中来帮助手机来摆脱实体卡的一种技术。有了它,各种电子产品就能连接上网,接拨电话、发短信等。功能上和普通SIM卡并无二致。

此前,全球部分国家及地区已经推出了eSIM卡,其可应用在可穿戴设备、平板、PC以及其他终端,如智能音箱、智能后视镜、POS机等,涵盖运动、家庭、医疗、娱乐、教育等各类应用场景。对于手机厂家来讲,eSIM卡也能节省手机内部空间,降低生产和设计成本,而对于运营商和管理者来讲更便于他们管理,提升效率。

传统mini SIM卡的尺寸为25x15毫米,现今手机普遍通行的插入式nano SIM卡尺寸一般为12.3x8.8毫米。但是一块eSIM芯片的尺寸仅为6x5毫米,面积缩小了3倍以上。

根据苹果官网介绍,目前在一台iPhone上可以嵌入八个或更多个eSIM芯片,并可同时使用两个电话号码。这意味着用户可以更加灵活地选择运营商套餐,在无需更换设备的前提下随时更换运营商,还能在全球范围内将终端设备快速接入到当地网络。此外,由于无需再在手机上开卡槽,eSIM还有助于提升手机的防水等级等设备性能。

据Counterpoint预测,到2025年,eSIM设备的全年出货量将达到60亿的规模。其中,手机端eSIM出货设备将占到45%。

此前,国内手机厂商也在试水搭载eSIM功能的设备。上周,小米在海外市场推出了首款eSIM机型小米12T Pro国际版,可在多个欧洲国家使用。此外,小米更早先发布的RedmiNote10T海外版也支持eSIM,不过只适用于日本市场。而华为、OPPO方面目前也发布了支持eSIM功能的手表。

Counterpoint分析师Ivan对记者表示,目前国内的电信运营商提供的eSIM业务多只服务于可穿戴设备的应用,如智能手表、物联网等。华西证券指出,eSIM在物联网领域发展迅速,但手机端仍需多方合力。

记者了解到,早在2018年,中国联通(600050)、中国电信(601728)便开展了eSIM“可穿戴独立号”及“一号双业务”试点。2021年,中国移动(600941)开设了eSIM一号双终端业务,通过该服务,手机和可穿戴设备可以共用一个手机号码,并共享手机号码的套餐资源。

“eSIM能否在中国手机市场推进,主要还是要看通信运营商。”Ivan说。

 技术普及尚需时日

华西证券在近日发布的研究报告中指出,eSIM手机端的核心挑战是运营商的互联互通。eSIM通过“空中写卡”实现远程配置,可以批量开通、灵活变更签约和变更运营商。不过对于运营商来说,意味着用户转网门槛降低、对用户控制力降低。因此,eSIM目前侧重于存量消费级市场,手机侧的eSIM政策落地相较于物联网应用,仍需政策与产业多方协同推进。

除了上述运营商的利益外,从整个产业链的角度,普及eSIM对于IC、终端厂商等也意味着各自角色的重塑及利益的重新分配,未来如何平衡和发展也存有很大变数。

Ivan对记者表示,目前中国关于eSIM在技术上早已经成熟,但是要想在手机市场上推广该技术,通信运营商是必须要过的一关,而其中首要考量的是安全问题。“中国通信运营商对于信息安全的标准要严于欧美市场,这也是eSIM目前在中国市场没有广泛推广的原因之一。”

记者了解到,目前eSIM技术采用的是基于公众通信网的用户信息下载和管理模式,这就好比在酒店商场连接“公共Wifi”。开放性网络的背景下,用户信息暴露的风险系数直线上升。eSIM技术增加了用户个人敏感信息在空中传输接口中暴露的概率,这为网络黑客、电信诈骗分子提供了窃取个人信息的便利。

此外,分析人士还表示,从用户角度来看,eSIM备受好评的“空中写卡”功能实现了批量开通、灵活签约运营商的功能,但是从运营商的角度来看,这将带来传统套餐业务办理流程的改变和计费方式的改变,跨部门协调能力和从业人员的业务能力都需要相应提升,这是一笔不小的成本。

Ivan告诉第一财经记者,eSIM卡取代手机实体SIM卡还需要时间。

从产业链的上中下游来看,eSIM上游企业为CA认证机构和相关芯片厂商,中游包括eSIM平台供应商、电信运营商、eSIM终端和模组厂商,而下游是企业用户和消费者。

华西证券的研报显示,与传统SIM卡相比,eSIM的核心是引入远程SIM配置(RSP)平台。同时,过去运营商掌控着SIM卡的定制和发行,而现在一些终端客户可以简化与运营商对接的流程,甚至直接找到芯片厂商。

企业方面,记者了解到紫光国微(002049)子公司紫光同芯多次中标eSIM晶圆采购大单,东信和平(002017)、恒宝股份(002104)、天喻信息(300205)等公司在eSIM产品和相关安全通信模组方面都有布局。

编 辑:章芳
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