微软预测数据中心的供应紧张危机将持续到2026年

微软公司面临的数据中心供应紧缺问题将比此前预期持续更长时间，内部预测显示这一问题将延续至2026年上半年，超出了公司此前设定的时间框架。

10月9日，据媒体援引知情人士透露，微软内部的最新预测显示，微软多个美国数据中心区域正经历物理空间或服务器短缺，包括北弗吉尼亚州和得克萨斯州等关键服务器场集群在内的地区，Azure云服务新订阅服务受到限制。

这一时间跨度较微软此前表态有所延长。今年7月份首席财务官Amy Hood曾表示，当前供应限制将持续至2025年底。

当前的供应紧缺不仅影响运行图形处理单元（GPU）的AI工作负载，也波及以中央处理器（CPU）为主的传统云服务数据中心。

作为微软最重要的增长引擎，Azure在2025财年创收超过750亿美元，其扩张速度已超越主要竞争对手亚马逊和谷歌。

AI与传统业务双重挤压

人工智能的强劲计算需求成为数据中心新增需求的主要推动力。

微软首席技术官Kevin Scott在10月初表示：

自ChatGPT和GPT-4发布以来，几乎不可能以足够快的速度建设产能。即使是我们最雄心勃勃的预测也经常被证明是不够的。

但AI工作负载并非唯一需求来源，微软在支撑互联网应用和网站的传统云基础设施方面同样面临需求紧缩。据报道，在基于CPU的工作负载方面，OpenAI同样是微软最大的客户。

此外，微软自身的庞大业务，如Office套件，也消耗着大量计算资源。据媒体报道，为节约产能，一些微软员工已被告知在受影响的区域关闭内部项目。

客户应对与微软补救

面对Azure的容量限制，客户正在采取不同的应对策略。

印度IT服务公司Hexaware的云业务全球主管Apurva Kadakia表示，一些遇到容量问题的客户会将其业务转向其他云服务商。另一些客户则会利用多个Azure区域，或仅将关键工作负载发送到云端，直到有更多产能可用。

而微软方面正试图通过多种方式平衡供需。

一位公司发言人表示，美国大多数Azure服务和区域“仍有可用容量，现有客户可以继续增长”。在出现意外的需求高峰时，公司会采取“容量保存方法”来调配资源。

内部指引显示，当首选设施空间不足时，微软销售人员会引导客户转向其他有容量的区域，但据媒体报道，这种变通方案可能会增加系统的复杂性和数据传输延迟。该发言人补充说：

我们的团队定期与大客户合作规划需求激增期间，如假期期间，引导他们选择最合适的区域和产品。在客户面临成本或延迟增加的异常情况下，微软将补偿他们的额外费用。

值得注意的是，美国以外地区的可用性明显更好，微软的许多欧洲区域可以不受限制地处理新客户订阅。

历史性建设热潮难解近渴

为应对需求，微软已启动了一场历史性的数据中心建设热潮，在过去一年里增加了超过两吉瓦的容量，其发电量约等于胡佛水坝。

然而，巨大的投入仍难解“近渴”。从初步规划到服务器正式上线，一个数据中心的建设周期可能长达数年。

供应链瓶颈是另一个关键制约因素。

据媒体援引熟悉流程的人士透露，从半导体芯片本身到变压器等电力基础设施，数据中心的许多关键部件都面临漫长的交付周期。这种持续的供应短缺不断打乱微软的计划。

首席财务官Amy Hood在7月的财报电话会议上曾表示：

我曾在1月说过，我以为到6月我们的供需状况会更好。而现在（7月）我想说，我希望到12月情况能好转。