TCL科技定增募资发行，每股发行价4.21元，折扣率95%

8月14日，TCL科技披露《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》，公司向包括易方达基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司等在内的16名投资者成功发行A股普通股，发行价格为4.21元/股，募集资金总额43.59亿元。

公告所指资产购买即公司对深圳华星半导体（TCL华星t6、t7两条G11代液晶面板产线运营主体）21.53%股权的收购。项目交易作价115.62亿元，为2021年以来电子行业交易规模最大、深交所最快过会的发行股份购买资产项目。

根据公告，本次募集配套资金发行吸引了43家海内外优质投资者参与认购，包括大型外资、保险集团、公募基金以及产业资本，按每名投资者最大认购金额计算，本次发行认购总金额达157.27亿元，认购倍数3.61倍。最终发行价格4.21元/股，较申购日前一日（8月4日）收盘价折扣率为95%，创近两年A股10亿以上规模项目中超额认购倍数最大、最近两年民营A股10亿以上规模项目折价率最优记录，充分展现了资本市场和投资者对该收购项目的认可，及对公司未来发展的信心。

值得一提的是，保险资金以全明星阵容参与本次定增：中国人寿、平安养老、泰康保险、新华保险、太平洋保险、华泰保险、大家保险、中汇人寿、瑞众人寿共9家大型保险集团参与认购。作为今年A股市场最重要的增量资金，险资的一致性看好，或许揭示面板行业价值重估已全面开始。

交易完成后，TCL科技半导体显示龙头地位持续夯实。