AI持续赋能之下，中国的云计算市场正在迎来爆发。瑞银分析指出，受地缘政治因素影响，中国领先的互联网平台将进一步加大对国内供应商的投资，以实现AI训练和推理目标。因此瑞银预测，中国AI算力本土化市场规模将从2024年的60亿美元激增到2029年的810亿美元。
值得关注的是，当下AI应用渗透率的不断提升，驱动各行业、各场景的上云需求激增。有巨头云厂商近期表示，除了互联网、金融、在线教育等先行者，如今制造业、养殖业等许多传统行业的企业也在加速上云。此外，积极使用AI产品的客户，也正从大中型企业逐渐拓展到大量中小企业。
可以发现，AI的行业渗透越来越垂直化，场景越发精细化。新的市场缝隙，等待云厂商拓展深入。这对于战略灵活、对服务需求有更深了解的中小云厂商而言，有望迎来更多价值释放的空间。
这其中，长期深耕云服务行业的国内知名独立云厂商金山云已经显露优势。其服务客户超过500家，今年以来还持续收获中国电信宁夏公司、北京文旅局宣传中心等客户的大额订单。此外，金山云还是小米金山生态的最核心云厂，受到生态内业务及资本的强劲赋能。金山云与小米、金山软件未来三年关联交易上限合计113亿元额度，生态内业务增长潜力可观。
在强劲市场需求的推动下，金山云近期业绩也迎来稳健增长，尤其是其AI收入表现抢眼，一季度同比增长超200%达到5.3亿元，在公有云收入中重比已经接近四成，成为强劲的业绩增长引擎。
业内人士指出，“AI+云”双轮驱动之下，国内云厂即将迎来利润率和规模双击的趋势。而在AI算力国产替代加快，以及AI渗透不断加深的背景下，中小云厂商有望乘势而上，在云智算赛道上跑出“加速度”。
