2026手机市场开局遇寒流 市场结构悄然生变

飞象原创（高靖宇/文）2026年伊始，尚处于温和复苏阶段的全球智能手机市场，便遭遇了一记“寒流”。

据媒体消息，受上游供应链存储涨价影响，多家手机厂商近日下调全年整机订单数量，小米、OPPO下调超20%，vivo下调近15%，传音下调至7000万台以下，各家下调机型主要都侧重在中低端和海外产品。对此消息，小米、OPPO、vivo、传音等厂商并未作出回应。

存储涨价还触发了连锁反应，根据市场研究机构Counterpoint Research的报告，受存储芯片价格上涨及供应受限影响，2026年全球智能手机SoC（系统级芯片）出货量预计将同比下降7%，其中150美元以下的低端机型受冲击最为严重。

2026年的智能手机市场正面临新的变化，曾经依靠规模扩张的发展模式难以为继，市场结构正发生根本性转变，挑战之下，市场结构优化、供应链韧性、新技术应用都将重塑手机市场叙事，成为行业破局的关键。

智能手机行业承压前行

经历连续多年的市场调整后，全球智能手机行业在2025年迎来温和复苏。根据国际数据公司IDC最新发布的《全球季度手机跟踪报告》显示，2025年全球智能手机出货量达到12.6亿台，实现了1.9%的同比增长。其中，中国智能手机市场出货量约为2.85亿台，同比下降0.6%。

根据IDC数据，华为以4670万台的出货量、16.4%的市场份额重登榜首。这也是继2020年之后，华为手机首次在全年维度重返中国市场第一的位置。华为再次坐上行业头把交椅，一方面是2025年麒麟9020/9030系列芯片大规模量产，产能较此前增长数倍，核心元器件国产化率超过90%，彻底打破了供应链限制，同时凭借Mate 80、Pura 80系列等爆款机型以及市场占有率超过70%的折叠屏产品，构建起从千元机到万元旗舰的完整产品矩阵；另一方面是华为“1+8+N”全场景战略落地成效凸显，车机互联合作车企突破50家，持续强化用户黏性。

从全年来看，苹果以并列第二的市场份额，终结了此前连续三年的出货量下滑趋势，实现触底回升。其中，iPhone 17 Pro Max仍是最畅销机型，进一步扩大了苹果在800美元以上高端市场的优势。全面升级的iPhone 17系列显著提升了产品吸引力，获得消费者广泛认可。叠加“国补”政策支持带来的定价优势，苹果预计将在新一年延续强劲销售表现。

vivo与苹果并列第二，出货量为4610万台，市场份额均为16.2%。小米与OPPO分列第四、五位，出货量分别约4380万台、4340万台，市场份额均超15%。

IDC 全球客户设备研究集团副总裁 Ryan Reith 表示，尽管 2025 年对智能手机行业而言是积极的一年，但 2026 年的市场环境将明显不同。当前被普遍认为是‘前所未有’的存储芯片短缺，预计将导致 2026 年市场出现下滑，且短缺持续时间将直接决定市场收缩的幅度。

市场结构悄然生变

自2025年年初以来，受人工智能数据中心建设需求影响，存储芯片等关键元器件供应紧张，价格大幅上涨，直接推高了智能手机的物料清单成本。机构普遍预测，这场存储涨价潮并非短期波动，至少将延续至 2026 年上半年，甚至有存储企业高管判断，DDR5 和 DDR4 的缺货潮可能持续到 2027 年。

存储芯片价格持续上行，对不同价位段智能手机产品的影响呈现出显著的结构性分化。IDC预测，2026年中国智能手机市场600美元以上市场份额将达到35.9%，同比增长5.4个百分点；400至600美元市场份额10.1%，减少0.8个百分点；200至400美元市场份额34.0%，减少0.3个百分点；200美元以下市场份额将缩减4.3个百分点，达到20.0%。

业内人士指出，高端机型对于成本上涨的消化能力较强，能更好地消化存储芯片涨价的成本。相比之下，低端机型受冲击最为明显，而价格又直接影响用户购买意愿，若涨价幅度超出消费者承受范围，或将导致其直接放弃换机。

2026年，高性价比手机的 “黄金时代” 或许正在远去，低端机型成本上升导致低价策略难以维持，而高端机型相对更具韧性。对价格高度敏感的150美元以下低端市场，因内存成本攀升承受直接冲击；而高端市场持续升温，分析师预计2026年售出的智能手机中，近三分之一将是售价超500美元的高端机型，在高端领域长期布局的厂商将成为核心受益者。

挑战中藏机遇

尽管2026年智能手机行业面临多重压力，市场调整态势明显，但挑战背后也暗藏着新的机遇。核心元器件涨价与供应受限，虽短期内挤压了厂商的利润空间，却也倒逼行业加速技术创新，推动芯片迭代升级，为行业的长期发展注入新的动力。

AI手机成为行业竞争的核心赛道，实现从"功能叠加"到"体验重构"的跨越。2025年，苹果、vivo、OPPO、荣耀等主流厂商密集发布旗舰新机，都将AI视作总要标签。荣耀Magic8系列自称是“首款自进化AI原生手机”，OPPO Find X9系列强调“端侧AI体验突破”。与此前“AI拍照”“AI优化”等点状功能不同，2025年的一个显著变化在于，AI开始向系统底层下沉，在办公、生活、出行、通信等场景做到服务一站直达、一问即用。场景化应用进一步激活了AI手机潜力，2026年的市场前景值得期待。

芯片迭代有望成为拉动下一波换机浪潮的重要驱动力。台积电官网显示，其2nm制程工艺已按计划在去年第四季度量产，标志着手机行业即将迈入2nm时代。据悉，联发科计划于2026年第四季度发布基于台积电N2工艺的天玑9600芯片；高通计划于2026年9月推出基于台积电N2P工艺的骁龙8 Elite Gen 6系列芯片，重点优化AI与影像能力；苹果也有望在2026年9月推出采用台积电N2工艺的A20和A20 Pro芯片。

此外，“万级”电池手机、eSIM技术，卫星通讯等新技术规模应用，不仅为消费者带来更优质的使用体验，更为行业的长期发展注入新的动力。