驾驶自动化进入爆发阶段，全场景智能化演进加速

飞象网讯（四月）以人工智能为代表的科技革命推动产业创新呈现涌现式跃迁，汽车智能化网联化协同并进的格局已然形成。智能网联汽车涉及汽车、电子、信息通信、交通运输等多个领域，以网络为纽带、数据为资源、算力为基础、安全为保障，实现各类要素的全面连接和高效协同，是包含“车-路-网-云”多要素的生态系统。当前全球正通过政策法规划定安全发展边界、技术标准夯实规模化商用基础、产业竞合重构生态发展格局，形成“制度供给-技术规范-产业协同”的三层支撑体系。

近日，中国信息通信研究院及中国通信学会发布的《智能网联汽车（车联网）蓝皮书(2025 年)》（以下简称《蓝皮书》）显示，目前，“车-路-网-云”四大要素以多源数据价值释放为驱动，协同构建安全、高效、舒适、可持续的智能出行生态体系，实现交通运行效能提升、城市治理智能化升级与出行服务品质跃迁，当前已进入要素协同、数据闭环的规模化落地攻坚期，“感知-传输-计算-决策- 反馈”协同机制基本成型，对驾驶安全、座舱交互体验、交通运行效率与城市治理水平的支持能力持续凸显。

自动驾驶算法以数据驱动为核心，围绕“多传感器输入到车辆动作输出”的核心目标持续迭代，端到端架构的实现路径持续演进。传统端到端模型依托 BEV（鸟瞰视角）或OCC（占用网络）等3D场景表征进行推理，其存在的“黑箱”决策可解释性短板和长尾场景难应对问题，推动自动驾驶技术向两大方向突破：一是通过跨模态融合增强决策可解释性与场景理解能力，二是借助世界模型的物理规则建模与未来推演能力生成合成数据，加快长尾数据的积累，丰富算法架构的发展路径。

此外，《蓝皮书》强调，以大语言模型为核心的VLM（视觉-语言模型）和 VLA（视觉-语言-动作模型）成为当前自动驾驶技术演进的重要方向，已实现车端批量部署。而世界模型技术引入了物理规则理解和未来推演能力，现阶段以云端数据补充为主，未来有望实现端侧部署。

车载算力芯片方面，《蓝皮书》指出为了更好满足端到端大模型在车端推理时的大算力、低时延需求，正从百TOPS 向千TOPS 发展。英伟达于 2025 年开始大规模商用的 Thor 系列芯片单片可提供至高2000TOPS 的算力，较之前 Orin-X 的 254TOPS 提升明显，理想、小米、极氪等均在其新车型上搭载 Thor 芯片，进一步释放自动驾驶能力。

截至 2025 年上半年，英伟达Orin-X成为小鹏、蔚来、理想、小米、智己、极氪等绝大多数车企的选择，特斯拉 FSD 芯片、华为昇腾 610、地平线征程5 等紧随其后。2025年，部分头部企业正以高性价比、高有效算力、高算法契合度为导向，自研了一批车载算力芯片，部分已成功流片和上车，如小鹏自研算力约为 750TOPS 图灵芯片、蔚来自研算力约为1000TOPS神玑芯片均已上车，Momenta 自研芯片已成功流片。同时，伴随华为昇腾、高通骁龙、地平线征程等系列芯片的持续演进，车载智驾芯片市场竞争愈发激烈。

在云端算力中心方面，车企普遍采用自建、合作共建、租用云服务三种智算中心建设模式，集群算力持续提升。对于自建模式，优势在于企业可以完全掌握核心算法和数据，形成的“芯片-算法-数据”全链路生态闭环可提高算法训练及部署效率，并保障数据不外流,如吉利自建星睿智算中心。对于合作共建模式，其优势在于依托云厂商现有资源实现服务快速部署，并降低基础设施建设与运维成本，如小鹏与阿里云合作、理想与火山引擎和百度云合作算力开展智算中心建设。对于租用云服务模式，优势在于可按需付费，并具备较强的弹性，但基础设施需要匹配车企在GPU、内存、设备间通信效率等方面的高配置需求，如腾讯云为蔚来自动驾驶业务提供定制化算力服务。

数据作为支撑自动驾驶技术持续迭代的“养料”，当前训练测试数据的构成，以路采车队或量产车影子模式的传统采集方式为主。随着生成式人工智能技术的发展，基于仿真和生成式人工智能生成的合成数据的比例逐渐增加，成为新型数据来源。在路采数据方面，以大规模应用的路采车队和量产车数据回传相结合，为算法训练筑牢数据基础。在合成数据应用方面，基于原始数据的仿真泛化已逐渐成熟，让原始数据成效倍增。

车联网网络服务已形成双网协同、规模覆盖、分级服务、稳定可靠的行业共识，进一步向高质量发展阶段迈进。5G 网络以“城市级覆盖、分级服务、稳定可靠”为目标，实现路口等重点交通区域的全覆盖，提供 50ms@99%可靠性、100ms@99%可靠性等不同水平服务，强化网络切换、开放网络状态等新型能力。C-V2X直连通信网络旨在形成“规模化、标准化”的服务能力，明确网络覆盖，互联互通标准，以及典型拥堵环境下的通信能力要求。

在此过程中，电信运营商从传统通信管道提供商，向“网络即服务（NaaS）”模式转型。面向汽车行业数据安全存储、访问控制和合规的需求，运营商为车企提供 5G 定制网深度服务，通过网络切片实现人、车数据安全隔离和隐私保护，确保大量用户个性化数据、行为数据以及车辆驾驶、车辆状态等数据传递的独立性和安全性。此外，运营商构建车联网连接管理平台，实现对海量物联网卡的全生命周期管理，并汇聚网络数据、车辆数据等，通过API 接口开放给车企或第三方应用开发者，用于开发智能导航、预测性维护等增值服务，从而构建合作共赢的生态系统。