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财信证券发布迈瑞医疗研报:数智化转型持续,流水型业务不断拓展

2025年7月7日 15:03  CCTIME飞象网  

近日,迈瑞医疗举办了投资者开放日活动,回答了投资者系列问题。6月17日,财信证券发布的研报显示,迈瑞医疗作为国产医疗器械龙头,持续以客户需求为导向,通过自主研发和技术创新,不断强化公司的核心竞争力及盈利能力,未来有望实现高速发展。

医疗数智化的关键是全面、真实、连续的临床数据。迈瑞医疗基于临床场景,构建了开放的、可生长的“三瑞”生态系统,实现了“设备+IT+AI”的初步融合,为医疗设备间融合创新与数据整合提供了基础,能够充分发挥自动化与智能化价值,提升诊疗效率。基于大模型的数智化业务,迈瑞医疗当前重点聚焦中国市场。在海外布局方面,“三瑞”生态模式将以设备端互联互通为基础,积极推进本地化部署与信息安全可控,向下延伸设备物联层、向上整合智能化大模型,推进全球智能化赋能的应用拓展。

迈瑞医疗表示,与设备业务的模式不同,流水型业务考验着一家公司的整体体系,包含相关产品的研发、制造、全球交付及销售。公司通过收购惠泰,补齐了在某些核心技术方面的短板及能力版图。未来,公司还将通过整合迈瑞强大的设备平台的技术创新能力,以及惠泰在高值耗材领域的研发、生产能力,向更多科室设备和高值耗材领域进行布局。

当前迈瑞医疗流水型业务在国内市场开始大规模突破头部三甲医院,海外市场全面向中大样本量客户转型,后续业务占比有望不断提升。

未来迈瑞将重点培育包括微创外科、心血管、动物医疗等种子业务,2024年三个种子业务的合计收入比达12%。同时积极探索分子诊断、临床质谱、手术机器人等新兴赛道,持续完善这些业务的市场和渠道布局,加大公司在这些领域的学术和品牌推广力度,为种子业务持续的高速增长提供动能。

财信证券表示,随着2025年以来地方财政资金紧张的缓解、医疗专项债发行规模的反弹、发改委主导的医疗设备更新项目启动,迈瑞医疗国内业务有望实现反弹,预计2025~2027年公司营收分别为386.65、421.62、464.06亿元,归母净利润分别为119.22、132.08、147.57亿元,维持公司“买入”评级。

编 辑:T01
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