智能算力服务竞争正从单一加快演变为全链条竞争

飞象网讯（六月）随着数字经济的蓬勃发展，算力已成为国家核心生产力和关键基础设施。当前的算力体系主要由通算、智算和超算三大类构成。以大模型为代表的人工智能技术爆发式演进，使智能算力需求呈指数级增长，成为全球科技竞争的焦点和算力体系建设的重中之重。

中国信息通信研究院云计算与数字化研究所发布的《智能算力服务研究报告(2026 年)》（以下简称《报告》）指出，从全球市场看，智能算力服务结构日益清晰，进入以“调度效率”为核心的高速增长与生态重构期。Amazon、Microsoft、Google Cloud、Alibaba、Oracle 占据全球智能算力服务市场份额前列，正在加速将通用云服务向 AI 算力服务转型。由于国外暂无AI 算力服务的统计口径，因此使用较对应的 AI 算力来表征其市场发展态势。

据Gartner2025 年发布的《AI 优化服务器发展预测2023-2029》（《Forecast:AI-Optimized Servers, 2023-2029》）报告数据显示，2025 年全球AI优化服务器（AI-optimized Servers）市场支出预计达到2800 亿美元（约合人民币 2.03 万亿元），2026 年有望进一步增长至3530 亿美元，年均增速达到 26.2%。而从更广泛的 AI 基础设施（含服务器、网络、存储等）来看，2026 年全球支出预计将突破1.36 万亿美元。

《报告》强调，事实上，市场增长的动力正从基础设施的简单扩容，转向对跨域、异构资源的全局优化配置，此趋势驱动产业生态结构日益清晰，形成三大主导力量内部竞合发展格局：以 NVIDIA、Intel 等芯片厂商为代表的“硬件引领”生态，通过软硬件一体化方案降低调度复杂度，从底层驱动产业创新；以微软、亚马逊、谷歌等云服务商为代表的“纵向整合”生态，通过构建跨域调度体系强化其市场主导地位；以美国电话电报公司（AT&T）、德国电信股份公司（DeutscheTelekom）等电信运营商为代表的“连接赋能”生态，致力于打造低时延、高可靠的全球算力互联网。三方共同推动全球市场在 AI、安全、效率三大核心需求驱动下保持稳定增长。

从中国市场看，规模扩张与结构优化同步推进，增长势头显著优于全球。据中国信息通信研究院测算，2025 年我国智能算力服务市场规模预计超 1300 亿元。阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云占据我国智能算力服务市场份额前列，市场竞争重心正从基础算力资源服务，向以大模型为核心的模型即服务（Model as a Service，以下简称 MaaS）升级。

市场结构上呈现“双轮驱动”特征，AI 云企业级服务 800 亿元持续巩固的同时，以云电脑、云电脑等“卡时”消费级市场500亿元迅速崛起（其中云电脑突破1000万用户，增长率超100%），成为最活跃的增长极。《报告》指出，这一结构性变化背后，是产业各方在政策指引下围绕“算力互联互通”重新定位其市场角色：基础电信运营商强化角色，成为算力“并网”与流通的关键推动者；云服务商积极转向开放平台，接入协同调度体系；设备与解决方案商则致力于解决异构融合挑战。

同时，AI 应用向推理侧和终端的扩散，正催生智能体、智能终端服务等新增长点。国家数据局数据显示，2024 年初我国日均词元调用量为 1000 亿，至 2025 年底跃升至100 万亿，2026 年3 月已突破 140 万亿，两年增长超千倍。这些数据预示着我国智能算力服务市场正迈向以“网”带“算”、业态创新的高质量发展新阶段。

智能算力服务竞争正从单一加快演变为覆盖芯片、软硬件、服务器、数据中心、云平台到应用的全链条竞争。美国凭借芯片、云平台和生态协同优势，形成纵向整合能力；欧洲围绕技术主权、绿色算力和可信云加快布局。全球产业由资源规模扩张转向以核心技术、资源组织和生态整合为支撑的体系化竞争。我国在资源供给、设施建设、平台汇聚和融合应用有进展，产业链协同增强，但高端芯片、基础软件、跨域调度、服务生态培育等方面仍需提升。

在产业规模持续扩大、全链竞争加快演进的同时，智能算力服务的需求侧也在发生深刻变化。一方面，人工智能模型算力需求持续攀升，且呈现出由训练主导向训练与推理并重、由中心集聚向分布协同演进的结构性特征；另一方面，用户对智能算力服务的诉求也由获取底层资源，转向获取任务能力、结果交付与普惠化服务。在此基础上，智能算力服务正沿着资源部署、服务交付，产业组织和价值创造四个维度加速演进，呈现出由“资源供给”走向“能力服务”、由“局部建设”走向“全域协同”、由“单点支撑”走向“生态赋能”的发展趋势。